킬 블루

전설적인 킬러 쥬조. 어느 날 미스터리한 사고로 소년의 몸이 된다. 신분을 숨기고 중학교에 잠입해 수사를 벌이던 중, 수상한 침입자와 마주친다.

문제의 벌을 만든 곳이 미츠오카 제약이며, 그 사장의 딸인 노렌이 같은 반이란 정보를 얻은 쥬조. 다가가기 어려운 분위기를 풍기는 노렌과 거리를 좁혀가려는 찰나, 괴한이 노렌을 납치한다.

주조는 학업을 따라잡기 위해 동급생의 도움을 받고, 노렌과 함께 가정과 동아리에 합류한다. 한편 미츠오카 제약은 중요한 발표를 한다.

노렌과 사귀는 척을 하는 쥬조. 그런 쥬조에게 한 전학생 암살자가 결투를 신청한다. 본인이 노렌의 약혼자가 되겠다며.