만복

1938년, 오사카. 전화 교환원으로 취업한 후쿠코는 만페이라는 남자가 건 전화를 처음으로 받고, 그 뒤로 평생을 이어갈 두 사람의 인연이 시작된다.

어머니가 복통으로 몸져눕자, 걱정이 된 후쿠코는 일에 집중하지 못한다. 그러던 중, 만페이의 전화를 다른 손님에게 연결하는 실수를 저지르고 만다.

어머니의 병이 꾀병이라고 생각한 후쿠코와 카츠코가 어머니를 추궁한다. 한편, 사업이 잘 풀리지 않는 만페이 앞에 카지타니라는 정체불명의 남자가 나타난다.

사키 언니의 결혼식에 깜짝선물을 해 주고 싶은 후쿠코가 만페이와 다시 엮인다. 만페이는 본인이 개발한 영사기를 후쿠코에게 보여준다.

3년 뒤, 오사카 상공회 연회장에서 일하는 후쿠코. 작은 사고를 계기로 과거의 인물과 다시 만난다.

사키 언니의 병문안을 하고 집으로 돌아가던 후쿠코가 우연히 만페이와 만난다. 만페이의 권유로 함께 식사를 하던 두 사람은, 훨씬 예전부터 인연이 있었다는 것을 알게 된다.

만페이의 갑작스러운 고백에 깜짝 놀라는 후쿠코. 그리고 고백한 만페이 본인 역시 당황한다. 그런 가운데, 스즈는 막내딸 후쿠코에게 맞선을 보라는 말을 꺼낸다.

만페이와 데이트를 하고 행복한 기분으로 집에 돌아온 후쿠코. 하지만 집에서 후쿠코를 기다리던 스즈는 만페이가 사업을 한다는 이유로 두 사람의 관계를 맹렬히 반대한다.

사키가 쓰러지고, 결핵 진단을 받자 후쿠코와 스즈가 사키를 걱정한다. 이를 안 만페이가 결핵 전문병원을 수소문해 오지만, 스즈는 만페이의 호의를 거절한다.

사키의 병세는 회복되어 가지만, 후쿠코는 몇 주째 만페이를 만나지 못한다. 그런 가운데, 봄이 찾아오고, 타다히코가 병실에 있는 처형을 위해 벚꽃 그림을 그려 온다.