우마무스메: 신데렐라 그레이

쇠락한 지방의 학원 트레이너가 회색 머리카락을 지닌 우마무스메를 만나고, 자신이 오랫동안 기다려왔던 스타가 나타났다는 것을 직감한다.

키타하라가 오구리 캡과 벨노 라이트를 자신의 팀에 오라고 권유한다. 데뷔 레이스를 앞두고 훈련을 시작한 두 우마무스메. 어느 장학생이 그 앞을 막아선다.

첫 레이스를 마친 오구리 캡의 가슴속에선 지금까지 느껴보지 못했던 감정이 끓어오른다. 그리고 다음 레이스를 준비하는 오구리 캡. 대전해야 할 상대 중에는 노른 에이스도 있다.

주니어 크라운 레이스에서 후지마사 마치와 대결하는 오구리 캡. 목표에 대해 뚜렷한 답을 내놓지 못했던 오구리 캡은 라이벌과 대결을 하면서 본인이 나아가야 할 곳을 찾아낸다.

키타하라의 우려에도 불구하고, 오구리 캡과 친구들은 추쿄배 레이스에 참가하기 위해 경주장을 방문한다. 그리고 그 관중석에는 두 명의 전설적인 우마무스메가 있었다.

심볼리 루돌프로부터 스카우트 제의를 받은 오구리 캡. 키타하라는 오구리 캡에게 골드 레이스에서 이기면 이적을 하되, 지면 토카이 더비를 목표로 하라는 조건을 건다.

무사카가 오구리 캡과 벨노 라이트에게 트레센 학원의 캠퍼스를 안내해 준다. 우마무스메들은 클래식 3관을 목표로 하지만, 문제가 생긴다.

클래식 레이스에 출전할 만한 실력이 있는지 심볼리 루돌프에게 보여야 하는 오구리 캡. 경주장에 입장한 오구리 캡의 상대는 현재까지 4연승을 거둔 우마무스메였다.

트윙클 시리즈를 치열하게 이끌어 줄 새로운 스타의 탄생을 바라는 심볼리 루돌프. 가장 중요한 것이 규정인지 혹은 다른 무언가인지 결단을 내려야 한다.

오구리 캡과 벨노 라이트가 다음 목표를 찾는 걸 돕기 위해, 무사카가 둘을 데리고 타카라즈카 기념 레이스 관전을 간다. 그리고 그곳에서 오구리 캡은 ‘최강’을 목격한다.