마약수사관 모구라

문제를 일으킨 경찰관 이자나기가 마약 단속과에 배속된다. 그리고 대마 재배 혐의가 있는 래퍼 일당을 잠입 수사를 통해 적발하라는 명령을 받는다.

래퍼 집단의 일원이 된 이자나기. 동료 멤버인 제로가 라이벌 집단에 납치되는 사건이 벌어지자, 다른 동료들의 신뢰를 얻기 위해 제로를 구출하러 간다.

이자나기는 상사로부터 대마 재배 장소에 관한 정보를 모으는 데 집중하라는 지시를 받는다. 그러던 중, 레드헤드가 이자나기와 다른 멤버들에게 랩 배틀을 신청한다.

대마 재배 장소의 위치를 찾는 레드헤드가 단서를 얻기 위해 이자나기가 속한 집단의 아지트를 습격한다. 헐크는 헤븐의 새 물량에 대해 의문을 품는다.

카야쿠가 이자나기를 대마 재배 장소에 데려간다. 뒤이어 동료 멤버들과 함께 본-D가 도착하고, 두 집단은 공동의 적에 맞서기 위해 힘을 합치기로 한다.

이자나기는 징계 면직되고, 카야쿠와 본-D는 법의 심판을 기다린다. 안도가 곧 중대 발표를 하겠다고 예고하자, 이자나기는 작전을 세우기 시작한다.