반짝이는 워터멜론

가족을 따라 새로운 동네로 이사 온 은결은 소외감을 느낀다. 하지만 곧 기타를 배우기 시작하면서 위안을 얻는다.

은결은 음악을 포기하려 애써 보지만 연주를 멈출 수 없다. 아버지의 반대에도 밴드에 합류한 은결은 얼마 후 신비로운 악기점을 발견한다.

1995년에 갇힌 은결은 가명을 사용하고, 음악적 재능으로 이찬의 눈길을 사로잡는다. 은결은 10대 시절의 아버지를 밴드에 합류시키기로 한다.

은결을 만난 세경은 곧바로 의심을 품는다. 이찬은 학교에서 괴롭힘을 당한 청아를 구해주는데, 곧 청아가 청각 장애인임을 알게 된다.

이찬의 청각 장애를 초래하게 될 사건을 막으려는 은결. 이찬을 혼자 두지 않기로 하고, 그를 가까이 두기 위해 밴드를 결성한다.

새롭고 밝은 모습으로 돌아온 세경. 그런 모습에 반한 이찬은 세경에게 잘 보이려고 공연 목록까지 바꿔버리고, 이에 은결은 실망감을 감추지 못한다.

병원에서 눈을 뜬 청아. 이찬이 자신을 업고 여기까지 온 사실을 알게 된다. 한편, 은결이 보이지 않자 걱정이 된 이찬은 은결을 찾아 나선다.

공격을 받아 다친 이찬을 청아가 도와준다. 사고 이후 2023년에서 깨어난 은결은 자신이 떠나 있던 사이 많은 것이 달라졌음을 알게 된다.

1995년으로 돌아온 은결과 이찬. 결국 주먹다짐을 벌이고, 둘 다 코도 다치고 자존심에도 상처를 입는다. 나중에 은결은 청아의 비밀을 알게 된다.

청아의 새어머니는 청아의 수화 수업을 막으려 한다. 밴드는 이름을 바꾸기로 결정하고, 은결은 마침내 자신의 감정을 표현한다.