야인시대

1966년 국회에서 국무총리와 국무위원에게 오물을 끼얹어 구속된 두한은 과거를 회상한다. 1924년 좌진의 연락책을 캐내려 미와가 계숙을 고문하고, 두한의 외조모는 두한과 좌진의 만남을 계획한다.

고문으로 몸이 상한 계숙은 두한에게 ‘너는 장군의 아들’이란 말을 남긴 채 숨을 거둔다. 이후 두한은 외삼촌에게 맡겨지나 노름에 빠진 외삼촌은 두한이 갖고 있던 좌진의 회중시계까지 뺏어 팔아버린다.

회중시계를 찾겠다며 가네야마의 집에 불을 지른 두한. 회중시계와 빚 장부를 갖고 도망치다 순경에게 쫓기는데. 그러다 비탈길에 굴러 의식을 잃은 두한은 석주와 태권의 도움으로 회복한 후 경성에 온다.

갈 곳 없어 광교 거지촌에 오게 된 두한. 왕초는 두한의 회중시계를 발견하고 뺏으려 하지만 두한은 필사의 힘으로 지켜낸다. 술 취한 신마적은 음식점에서 셔츠와 격투를 벌이다 구마적과 만난다.

원 노인에게 동양척식주식회사를 쳐부술 계획을 밝히는 석주. 며칠 후 그곳에 수류탄을 던지고 경찰과 총격전을 벌이다 죽고 만다. 두한은 거지촌 생활에 익숙해지고, 그러다 미와가 두한을 발견한다.

왕초에게 매 맞는 진영을 보던 두한은 왕초에게 결투를 신청한다. 치열한 몸싸움 끝에 두한이 이기면서 광교 움막의 새 대장이 된다. 거지떼 속에서 두한을 찾은 원 노인은 두한을 직접 돌보게 된다.

태권이 무술 연습하는 모습에 충격 받은 두한. 태권으로부터 무술을 훈련받기 시작한다. 그러던 어느 날 원 노인은 일본 학생을 때린 두한을 위로하며 나중에 만주에서 조선인 학교를 보내주겠다고 말한다.

부친을 잃고 슬픔에 잠긴 두한. 태권은 일격에 적을 제압하는 필살의 도를 두한에게 전수한 후 만주로 떠난다. 어느덧 17세가 된 두한은 만주에 가서 아버지처럼 독립군이 되겠다고 원 노인에게 말한다.

사동옥을 독립군의 아지트로 의심하며 감시하는 미와. 그러던 중 석규가 태권의 부탁을 받고 사동옥을 찾아왔다가, 미와에게 이내 체포된다. 곧이어 원 노인까지 잡아가려는 형사들을 두한이 막아서는데.

석규에 이어 종로경찰서로 끌려온 원 노인과 두한은 심한 고문을 받는다. 완강히 고문을 버티던 원 노인은 두한에게 강해야 한다는 말을 남긴 후 숨을 거둔다. 두한은 절규하며 미와에게 복수를 다짐한다.