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마녀 수행을 마치고 돌아온 소꿉친구 니코와 한집에서 살게 된 오니의 후손 모리히토. 덜렁이 니코를 재앙으로부터 지켜야 하는 임무를 맡은 모리히토에게 기상천외한 일들이 벌어진다.

등교 첫날, 모리히토가 니코에게 마녀라는 사실을 숨기라고 신신당부한다. 하지만 난감한 상황에 처한 모리히토를 돕고 싶은 마음에 니코는 교실에서 몰래 마법을 사용해 본다.

니코의 엄마로부터 편지를 받은 모리히토. 위험을 경고하는 예언이 적혀 있지만 정확한 의미는 아직 알 수 없기에, 일단 계속 주의를 기울이기로 한다.

이부키의 부탁을 받고 니코를 보호하기 위해 왔다는 칸시. 모리히토와 티격태격하면서도, 적은 학교에 있다고 모리히토에게만 살짝 알려 준다.

만화 오타쿠라는 것을 숨기고 있던 마쿠와 선생님. 하지만 제자 중 한 명이 좋아하는 작품의 최애 일러레라는 것을 안 뒤로, 자기도 모르게 자꾸 팬심이 튀어나온다.

학교 여학생들 사이에서 모리히토의 인기가 늘고 있단 걸 느낀 니코는 마음이 초조해진다. 그러던 중, 학교 소풍을 가는 산에 남녀의 인연을 맺어주는 나무가 있다는 이야기를 듣는다.

니코와 칸시가 온라인 동영상 채널을 개설한다. 하지만 평범하기 그지없는 둘의 영상에 속이 터지는 모리히토. 같은 반의 서브 컬처 힙스터 마가미를 찾아가 조언을 구한다.

용돈을 모두 탕진해 월세를 내지 못하게 된 칸시. 그런 칸시에게 모리히토가 놀이공원 히어로 쇼의 출연자 모집 전단을 건넨다.

같은 반 친구 카라로부터 아빠가 파쇄한 종이를 복원해 달라는 부탁을 받은 니코와 모리히토. 그 종이가 카라의 돌아가신 엄마의 편지란 것을 안 둘은 최선을 다해 복원을 시도한다.

화려하게 등장한 학생회 부회장. 니코에게 교내에서 마법을 쓰지 말라고 경고한다. 그리고 부회장의 뒤를 이어, 하나 같이 클리셰 캐릭터인 학생회 임원들이 속속 모습을 드러낸다.