타임레스 프로젝트: 오디션

함께 활동할 동료를 찾고 있는 타임레스의 세 멤버. 이 그룹의 선발 오디션에 참가한 후보생 350명의 면접을 직접 진행한다.

폭넓은 연령대에, 다양한 직업과 이력을 가진 후보들이 모인 2차 심사. 인상 깊은 만남이 이어지고, 드디어 3차 심사에 진출할 후보가 정해진다.

다음 심사를 앞두고, 후마가 스노우맨의 와타나베 쇼타와 대화의 시간을 가진다. 와타나베는 자신의 그룹에 새 멤버가 들어왔을 때의 경험을 이야기해 준다.

팀으로 나뉘어 과제곡과 지정 안무를 함께 준비해야 하는 36명의 후보들. 이와 동시에, 각자 팀 안에서 개인의 능력도 발휘해야 한다.

서로 소통이 부족한 문제를 해결해야 하는 그린 팀. 더 빛나기 위해선 각자의 껍데기를 깨고 나와야 하는데. 극복해야 할 과제를 만난 그린 팀 멤버들을 밀착해 카메라에 담았다.

공연 연습을 시작한 옐로 팀이 직면한 문제. 멤버들은 댄스 경험자와 무경험자 사이의 실력 차이를 어떻게 메워야 할지를 놓고 고민한다.

강한 단결력을 보여 주는 레드 팀의 아홉 멤버. 연습 과정에서도 웃음이 끊이지 않는다. 그리고 타임레스는 다음 심사로 진출할 15인을 결정한다.

사흘 간의 합숙과 함께 시작된 4차 심사. 후보들은 이 기간에 피지컬 특훈을 받는 한편, 타임레스의 곡을 과제곡으로 받아 퍼포먼스 준비를 시작한다.

과제곡의 댄스와 보컬을 연습하며 고전하는 인생유희 팀의 멤버들에게 신랄한 지적이 이어진다.

팀 인생유희가 타임레스 멤버들 앞에서 퍼포먼스를 펼친다. 몇 가지 지적을 받은 팀 RIGHT NEXT TO YOU는 멤버들의 댄스 파트를 다시 분배하기로 한다.