전국요호

무사 수행 중인 신스케가 여우 요괴 소녀와 그녀의 영력 소유자 남동생을 우연히 만난다. 그리고 셋은 악명이 자자한 산적단에 함께 맞선다.

단괴중의 승병들을 통해 샤쿠간의 정체를 알게 된 타마 일행. 그 괴물은 사실 끔찍한 실험에 의해 만들어진 개조인간이었다.

진카가 승병들의 연구소를 찾아내지만 강력한 일격을 맞고 의식을 잃는다. 한편, 신스케 일행은 개조인간과 맞선다.

주민들에게 제물을 요구하면서 마을은 지키지 않는 어둠. 그러자 진카와 타마가 어둠과 한판 붙는데, 그때 한 검객이 이 싸움에 난입한다.

야젠이 보낸 자객 히간은 사실 잔조의 여동생 히노였다. 샤쿠간 안에 봉인된 어둠은 히간 안의 어둠이 자기의 옛 친구라는 것을 눈치챈다.

전설의 요주라 불리는 술의 냄새를 맡은 타마. 일행과 함께 냄새를 따라간 타마는 단괴중 사수장 중 한 명과 만나고, 술 마시기 대결을 하자고 제안한다.

진카가 만삭의 여인을 카간의 고향 마을로 데려와 돌봐주기로 한다. 하지만 진카를 쫓는 추적자 도렌과 렛신이 나타나면서 여인이 위험에 빠진다.

샤쿠간을 잃고 분노에 사로잡힌 신스케. 사람을 제물로 바치라고 요구하는 어둠을 토벌하기 위해 나서지만, 그곳에서 렛신의 공격을 받고 쓰러진다.

산신이 세뇌당한 타이잔의 눈을 뜨게 해야 한다면서, 진카, 타마, 신스케에게 도움을 요청한다. 그뿐 아니라 세 사람으로 하여금 각자에게 맞는 개별 훈련을 받도록 한다.

진카와 동료들이 간신히 수행을 마친다. 산신이 이들에게 단괴중의 본산을 공략하라고 하자, 타마가 더 과감한 작전을 내놓는다.