귀환자의 마법은 특별해야 합니다

멸망 직전의 세계를 구하기로 결심한 마법사 데지르. 다섯 명의 동료들과 함께 마지막 보스와의 전투를 시작한다.

데지르는 미래에 동료가 될 아제스트와 만난다. 시험을 치러야 하는 데지르는, 그림자 세계의 울창한 평원에서 달리기를 하며 같은 조에 속한 멤버들과 경쟁해야 한다.

시험에서 뛰어난 실력을 보였음에도 데지르는 베타 클래스에 배정된다. 로맨티카 역시 베타 클래스에 배정되지만, 한 알파 클래스 학생이 찾아와 자신의 파티에 들어오라고 한다.

알파 클래스로의 승급을 목표로 데지르, 로맨티카, 프람이 정식으로 파티를 결성한다. 그리고 랭킹전에 대비해 특훈을 시작한다.

프람이 팔아 버린 검을 되사기 위해 골동품 가게로 간 데지르. 하지만 검의 가치를 알게 된 가게 주인이 갑자기 팔지 않겠다고 우긴다.

데지르와 동료들이 랭킹전 본선 진출에 성공한다. 그러자 수단과 방법을 가리지 말고 이들을 탈락시키라는 명령이 푸른 달 멤버들에게 떨어진다.

로맨티카와 프람은 2 대 2 전투를 마치고 다시 데지르와 합류한다. 한편, 시계탑이 전장에 강력한 악마들을 생성한다.

동료들과 시계탑 안에 자리를 잡은 로맨티카가 다가오는 적들을 공격한다. 시계탑에 들어온 아제스트 파티는 다른 두 파티를 동시에 상대한다.

데지르와 아제스트의 대결이 점점 격렬해진다. 한편, 아래층에서는 도네타와 퍼시발이 프람과 로맨티카를 상대로 협공을 펼친다.

학교가 쉬는 날을 맞아, 데지르, 로맨티카, 프람이 쇼핑몰에서 즐거운 시간을 보낸다. 그 뒤, 셋은 알파 클래스 학생으로서 첫 수업을 받는다.