가남전

금지옥엽으로 자란 가남 군주 강보녕. 어느 날 지루한 황궁을 몰래 빠져나와 민간에서 열리는 발명대회에 참가하려고 한다. 하지만 대회 참가패를 구하던 중 이겸과 마찰이 생기는데.

구덩이에서 무사히 구출된 보녕과 이겸. 황궁으로 돌아온 보녕은 우승 상품으로 받은 신귀병기도가 가짜인 것을 알게 된다. 이겸은 입궁하여 태후를 알현하는 자리에서 자객을 처리한다.

황제는 보녕과의 혼사를 추진하려고 하지만, 그를 견제하는 태후가 은근슬쩍 반대를 표한다. 보녕은 신귀병기도를 빌려달라는 이겸에게 그 대가로 방의여에 대한 조사를 부탁한다.

황궁에서 보녕과 함께 글공부를 시작하는 한동심. 조익은 태후의 생신 연회에 맞춰 거사를 계획하고, 보녕은 큰아버지가 그 계획에 가담한 사실을 확인한 후 고민에 빠진다.

황제가 하사한 구슬이 없어졌다며 한동심의 거처로 들이닥치는 보녕. 이에 한동심은 몰래 보녕의 방에 구슬을 갖다 놓고 태후를 부른다. 사건이 커지면서 결국 보녕은 사과당에 갇히는데.

태후의 생신 준비로 황궁 사람들이 대거 만수산으로 향하는 가운데, 황제의 거사 준비도 차질 없이 진행된다. 드디어 생신 당일, 태후는 모두가 보는 앞에서 중대 발표를 한다.

마침내 정권을 잡은 황제. 이겸은 태후를 따라 만수산으로 가면서 보녕과 아쉬운 작별을 나눈다. 보녕의 혼인 소식을 들은 황제는 조소를 불러서 검을 휘두르며 분풀이를 한다.

보녕은 자신을 구하려고 화재 현장에 뛰어든 이겸에게 입맞춤으로 마음을 전한다. 영경국 왕자 경태가 보녕과 혼인하기 위해 조소에게 대결을 신청하자, 이겸이 대신 투구를 쓰고 나가 싸운다.

보녕은 경태 왕자와 혼인을 결심하고, 태후는 혼인을 윤허하는 조령을 발표한다. 보녕이 영경국으로 떠나기 전날 밤, 이겸은 영경국 군대의 이상 징후를 발견하고 혼사를 막으려 한다.

경태의 추적을 피해 도주를 계속하는 이겸과 보녕. 그러던 중 보녕은 이겸을 지키고자 스스로 경태 일행의 소굴에 뛰어들지만, 결국 어려움 끝에 금계 외곽의 사찰에 은신하게 된다.