풍기농서

1차 북벌 실패 후, 제갈량은 '백제'가 제공한 정보에 문제가 있다는 걸 알고 사문조에 조사를 지시한다. 한편, 천수군 주부 진공은 한나라에 숨어 있는 '촉룡'에 대해 듣게 된다.

이엄은 사문조를 손에 넣으려 한다. 천수군에 간 순후는 진공을 잡아 변절했는지를 시험해보려 한다. 진공에게 조력자가 있을 거라고 의심하는 미충은 증거를 들고 진공의 집을 찾아간다.

이엄이 사문조를 찾아가 변화를 예고하자, 양의는 풍응에게 가정 거짓 정보 사건을 매듭지으라 한다. 순후는 사건의 진상을 밝히고자 곡정을 추궁하고, 미충은 곡정과 백제가 만난다는 소식을 접한다.

이엄은 백제의 변절을 빌미로 사문조의 개혁을 단행한다. 한편, 곽강은 촉한의 쇠뇌 설계도를 빼내기 위해 진공과 미충을 촉한으로 보내기로 하고, 미충은 진공에 대한 의심의 끈을 놓지 않는다.

진공은 다른 사람으로 위장할 계획을 세우고, 이 계획을 순후에게 털어놓는다. 순후는 한나라로 돌아가는 길에 자객에게 당하는 류영을 구해주고, 갈 곳 없는 류영과 목적지까지 동행하기로 한다.

순후가 촉룡의 존재에 대해 알리면서, 사문조에서는 가정 거짓 정보 사건의 종결을 두고 이막과 풍응 간에 대립 기류가 형성된다. 순후의 생각을 간파한 풍응이 순후를 만나고, 이막은 음집을 찾는다.

무사히 오선도에 잠입하는 진공. 하지만 오선도에는 백제의 정체가 전달된다. 풍응은 고당병과 음집을 만나 입장을 밝히고, 순후는 이막을 찾아가 손령이 의심스럽다며 도움을 청한다.

풍응은 양평관으로부터 위나라 첩자가 한 명은 도주하고 한 명은 죽었다는 소식을 접하고, 순후를 보내 죽은 위나라 첩자의 신분을 확인한다. 황예는 두 장로를 시켜 미충으로 위장한 진공을 떠본다.

양평관에서 돌아온 순후는 수하 요회가 죽고 암호 해독판이 도난당한 걸 알고 수사에 착수한다. 황예의 신임을 얻은 진공은 촉룡의 정체를 알아내기 위해 오선도에 잠입한 것이라고 적열에게 말한다.

요회를 죽였다는 누명을 쓴 풍응은 류영의 도움으로 성을 빠져나가 이엄을 찾아간다. 그리고 이엄에게 양의의 부정을 고발하며, 승상의 북벌 정책을 저지할 것을 간곡히 청한다.