마슐

마법계의 숲속에서 아버지와 사는 근육질 청년 마슈 반데드. 어느 날, 좋아하는 빵을 사기 위해 과감히 마을로 향한다.

마슈는 명문교인 이스턴 마법학교의 편입 시험을 치기로 한다. 그리고 미로 탈출 시험 도중, 한 여학생이 함께 가도 되겠냐고 마슈에게 묻는다.

빗자루 비행술 수업 중에 로이드의 눈에 띄어 버린 마슈. 사실 로이드는 높은 분의 자제로, 다른 학우를 괴롭히는 것으로 악명이 자자한 학생이었다.

드웨로 시합에서 마슈의 팀이 뒤처지고 있는 상황. 톰은 마슈에게 의욕을 북돋아 주는 말을 건넨다. 이후, 최상위권 학생인 랜스가 마슈와 대결한다.

랜스가 깜빡 잊고 과제를 못 한 마슈와 핀을 도와준다. 얼마 뒤, 애들러 기숙사와 레안 기숙사 학생들은 괴물 전갈을 퇴치하는 과제를 받는다.

거만한 2학년생 실바가 도트와 마슈에게 무지막지한 인내심 테스트를 제안한다. 도트는 과감한 제안을 하지만, 얼마 못 가 후회한다.

아벨과 대결한 마슈는 기숙사로 돌아온다. 그리고 마슈와 친구들은 레안 기숙사의 강탈 행위를 저지하기로 뜻을 모은다.

마슈와 기숙사 친구들은 한밤중 괴기스러운 모습으로 학교를 배회하는 레몬을 발견한다. 잠시 뒤, 레몬을 시야에서 놓친 이들은 봉인된 마법의 문을 우연히 발견한다.

지하 투기장에서 일대일 대결이 계속 이어진다. 마슈가 검을 사용하는 어비스에게 고전하는 사이, 랜스는 진흙을 다루는 워스와 싸운다.

귀여운 척 애교를 부리는 러브를 상대하는 도트. 그녀의 바람 마법에 압도당하지만, 결국 마음속 두려움을 극복하고 반격에 나서기로 결심한다.