스킵과 로퍼

도쿄의 고등학교로 진학한 시골 소녀 미츠미. 하지만 입학식 날 아침 완전히 길을 잃어버리는데. 그때, 같은 학교 교복을 입은 학생이 미츠미를 보고 도움을 준다.

친구들의 제안으로 미츠미는 시마를 포함한 다른 동급생들과 노래방에 간다. 미카가 미츠미에게 시마의 친절을 곧이곧대로 받아들이진 말라고 충고한다.

방과후, 학생회실로 향하는 미츠미. 그런데 같은 반인 차가운 인상의 문학소녀 쿠루메가 학생회실 문 앞에서 서성대는 것을 발견한다.

어떻게든 시마를 연극부에 가입시키고 싶은 카네치카. 미츠미에게 시마가 아역으로 출연했던 드라마의 영상을 보여 주며, 함께 연극부 가입을 권유해 달라고 부탁한다.

다가오는 반 대항 배구 시합에 선수로 출전하게 된 미츠미. 운동치라 일단 미카에게 배구를 배워 보기로 하는데. 미카는 초장부터 엄격하게 가르친다.

후미에게 좋아하는 사람이 생겼다고 한다. 한편, 기말고사 출제 범위를 받은 미츠미는 하필 이런 중요한 날 결석한 시마를 걱정한다.

학생회장 선거에서 타카미네가 낙선한다. 큰 충격을 받은 타카미네를 위로하기 위해 카네치카가 어떤 영화를 보여 준다.

무더운 여름날, 약속대로 동물원에서 둘이 만난 미츠미와 시마. 미카는 두 사람을 미행하기로 하고, 여기에 나오도 동참한다.

고향에 돌아온 미츠미는 가족과 중학교 때 친구들을 다시 만나 즐거운 시간을 보낸다. 그리고 도쿄로 돌아와 새 학기를 맞이한다.

학교 축제에서 미츠미의 반은 뮤지컬 공연을 하기로 하고, 시마는 어쩔 수 없이 출연을 수락한다. 한편, 미츠미는 감당할 수 없을 정도로 많은 일을 맡는다.