타이거 앤 드래곤

말재주라고는 없는 야쿠자 조직원 토라지. 빚을 받아내러 갔다가, 라쿠고 만담가의 공연을 보고 홀딱 빠져 제자로 받아달라고 간청한다.

제자로 입문한 지 두 달이 지났건만 토라지는 아직 이야기 하나 제대로 외우질 못한다. 한편, 보스는 요즘 긴지로의 행동이 수상하다며 토라지에게 뒷조사를 맡긴다.

토라지는 부두목의 결혼 피로연에서 해프닝을 일으키라는 명령을 받는다. 그리고 얼마 뒤, 만주를 무서워하는 남자에 관한 라쿠고 이야기를 배운다.

류지의 패션 브랜드가 유명 프로듀서의 관심을 끌면서, 류지에게도 큰 기회가 찾아온다. 한편, 뛰어난 실력을 갖춘 새 제자가 돈베이의 문하로 들어온다.

부부에 관한 이야기를 접한 토라지. 하지만 본인으로선 도무지 결혼이란 개념이 이해되질 않는다. 돈베이는 대학 시절에 관련된 놀라운 비밀을 털어놓는다.

부부 코미디언의 공연을 통해 2인조 만담극을 처음으로 접한 토라지. 큰 감명을 받고, 두 사람의 매니저를 자청하며 더 많은 공연을 잡아주기로 한다.

토라지가 긴지로에게 일을 맡겨 보자며 보스를 설득한다. 한편, 40대에 싱글인 돈키치를 위해, 류지와 돈타가 단체 미팅을 주선한다.

라쿠고 협회에서 콘테스트를 개최하기로 한다. 목적은 젊은 인재를 스카우트하는 것. 한편, 류지는 자신을 무대로 복귀시키고 싶어 하는 토라지의 출전 권유를 딱 잘라 거절한다.

아버지에게 멋진 모습을 보여주고 싶은 긴지로. 옛 친구에게서 얻은 정보를 바탕으로 라이벌 야쿠자 조직을 협박할 건수를 잡으려 한다. 하지만 오히려 본인이 위기에 빠지고 만다.

한참을 굶은 듯한 야스오가 토라지 앞에 나타나고, 지금 자신이 조직으로부터 쫓기고 있다는 이야기를 한다. 그로부터 얼마 뒤, 야쿠자들이 류지의 옷 가게를 쑥대밭으로 만든다.