세상이 이래도 난 끄떡없어

경찰서에 간 제로는 동네에 붙은 혐오적인 포스터에 대해 생각한다. 이후 예정된 TV 인터뷰에 대해 스트레스를 받던 제로는 옛 친구와 마주친다.

80년대에 오락실에서 이뤄진 체사레와의 첫 만남을 회상하는 제로. 이후 체사레 엄마의 초대를 받아 체사레의 집에서 식사를 하고, 더 많은 포스터를 찢어 버린다.

10대 시절을 떠올려 보던 제로와 아르마딜로. 체사레가 왜 이렇게 됐는지 그 이유를 분석하고, 이성적으로 체사레를 설득하고자 한다.

체사레와의 우정에 금이 간 순간을 회상하는 제로. 이상과 꿈의 직업 사이에서 갈등하던 사라는 친구들에게서 비판을 받는다.

시 의회의 압박에, 폭력 사태마저 걱정되는 상황. 제로는 이곳을 훌쩍 떠나버리고 싶다. 하지만 세코가 불우했던 유년 시절의 이야기를 들려주자, 정의를 선택하기로 한다.

교착 상태를 벗어나지 못하는 양측. 체사레는 관심의 중심에 서고, 폭동이 일어난다. 갈등이 폭발한 가운데, 제로는 큰 깨달음을 얻는다.