달이 이끄는 이세계 여행

용사가 되기 위해 이세계에 불려간 미스미 마코토. 힘을 받기 위해 여신 앞에 나가지만, 곧바로 여신의 미움을 사고 만다.

인간의 모습으로 변한 상위룡 신이 자신이 만든 안개 속 세계로 마코토를 안내한다. 그리고 하일랜드 오크들을 이곳으로 불러 새로 정착할 수 있게 해준다.

정신을 차려 보니 이미 검은 거미와 계약을 맺은 마코토. 검은 거미와 신에게 새 이름을 지어준다. 한편, 신의 영역으로 다양한 종족들이 이주해 온다.

어느 저녁, 절야의 거리를 걷던 마코토와 미오 앞에 리논이라는 이름의 어린 소녀가 나타난다. 그리고 리논은 자기 언니가 행방불명되었다고 이야기한다.

마코토 일행은 목적지로 가던 중에 마물들을 만나 전투를 벌인다. 하지만 무사히 마을에 도착하고, 헤어지기 전에 뒤풀이를 열기로 한다.

렘브란트는 마물의 몸 일부가 필요한 이유를 마코토에게 설명한다. 마코토는 길드에 가입하기 위해선 두 가지 시험을 통과해야 한다는 것을 알게 된다.

마코토는 렘브란트 가족을 구할 비약을 하잘과 함께 제조하고, 이후 토모에, 미오와 다시 만난다. 하지만 그때 어떤 모험가 무리가 세 사람을 습격한다.

마코토, 토모에, 미오는 본인들이 지도한 전사들의 자신감이 많이 떨어졌다는 것을 알게 된다. 토모에는 경쟁을 통해 이 문제를 해결하려 한다.

마코토가 상회를 설립한 것을 축하하기 위해 아공의 주민들이 잔치를 연다. 한편, 토모에와 미오는 마코토에게 어떤 일이 일어났음을 느낀다.

숲을 지키는 관리자들에게 공격받은 마코토와 미오. 교섭을 하기 위해 숨겨진 마을을 찾아가지만, 곧바로 불길한 일에 휘말리고 만다.