장야

예전부터 전해오는 예언에 따라 각 종파의 수행자들이 명왕의 자식을 찾아 나선다. 혼인 후 도주한 당국 공주 이어는 국경 지대에서 자신을 도성으로 데려다줄 사람을 만난다.

공주의 길잡이가 되어 도성으로 출발한 녕결과 상상. 공주 일행과 함께 무사히 민산에 도착하지만, 사람들의 눈을 피해 탈출하려던 중 적의 기습 공격을 받게 된다.

당왕은 공주의 도성 입성을 막은 주범이 하후라는 사실을 알고 분개한다. 녕결은 수행자가 되고자 여청신에게 가르침을 청하지만, 도리어 수행을 포기하라는 말을 듣는다.

친왕 이패언은 장이기를 이용해 어룡방을 손보려 하고, 도성에 도착한 녕결과 상상은 묘한 기운을 감지한다. 녕결은 15년 전 헤어진 친구를 만나 복수를 도모한다.

이혼원은 하 왕후 소생인 이호박을 괴롭히다 부왕에게 들키고, 녕결과 상상은 장사를 위해 서둘러 가게를 청소한다. 그러던 중 첫 손님으로 어룡방 조소수가 찾아온다.

장이기를 찾아가 15년 전 사건의 공범을 추궁하는 녕결. 과연 답을 얻을 수 있을까? 이패언은 결단을 내리고, 조소수는 녕결을 찾아와 한 가지 제안을 건넨다.

왕경략의 기습 공격에서 간신히 벗어난 녕결과 조소수. 이를 알게 된 당왕은 연루자들을 문책한다. 여전히 베일에 가려져 있는 어룡방의 배후. 그 실체는 드러날 것인가.

정체가 밝혀진 뒤 무공이 지명의 경지에 오른 조소수. 곁에 있어 달라는 당왕의 제안에도 이를 거절하고 당국을 떠나기로 한다. 녕결은 암행시위로 임명된다.

서원 입학시험 날. 녕결은 상상의 응원 속에 시험장에 들어가고, 서원을 찾은 이어는 복국회의 암살 표적이 된다. 위기의 순간, 녕결은 이어를 구하기 위해 기지를 발휘한다.

당왕 암살에 실패한 복국회. 수장인 숭명은 수하들을 독살해 증거를 인멸하고, 서릉에서는 숭명 대신 융경을 당국에 보내고자 한다. 녕결은 예상을 뛰어넘는 성적을 받아든다.