마왕학원의 부적합자 ~사상 최강의 마왕인 시조, 전생해서 자손들의 학교에 다니다~

입시가 시행되는 마왕학원 데르조게이드. 시험을 치러 가던 미샤 네크론은 터무니없이 강한 마력을 지닌 청년과 만나게 된다.

학교에서 ‘부적합자’라는 낙인이 찍히고도 반의 리더가 되려고 스스로 입후보하는 아노스. 하지만 상대 후보인 미샤의 언니 사샤를 지지하는 사람이 훨씬 많다.

아노스를 두고 사샤와 미샤가 서로 솔직한 마음을 이야기한다. 한편, 칠마황로 중 한 명인 아비시스의 특별 수업이 시작되는 순간 아노스가 돌발 행동을 한다.

미샤가 아노스에게 자신과 사샤의 관계를 모두 털어놓는다. 진실을 안 아노스는 미샤에게 어떤 중요한 약속을 받아내고, 두 사람이 화해하도록 돕는다.

에밀리아가 아노스의 반에 뜻밖의 결과를 통보한다. 하지만 아노스는 이미 그 전말을 간파한 상황. 이후 아노스는 자신의 열성 팬이 모여 있는 이상한 탑에 간다.

마검 대회의 참가자로 선발되는 아노스. 참가 여부를 놓고 고민에 잠기는데. 잠시 뒤, 아노스는 칠마황로 중 또 다른 한 명과 재회한다.

대회장에서 수상한 분위기를 감지한 아노스는 레이가 배후 세력에게 조종받고 있다고 의심한다. 레이의 어머니는 간곡히 어떤 부탁을 한다.

마침내 아노스와 레이가 마검 대회에서 격돌한다. 그리고 승부가 판가름 나는 순간, 사건의 흑막이 모습을 드러낸다.

새로 온 선생이 인간계의 용사학원과 교류 수업이 있을 것이라고 발표하고, 아노스는 같은 반 학생들과 함께 최종 시험을 준비한다.

교류 수업 첫날, 두 학원의 대표들이 각자 마력과 기량을 선보인다. 하지만 아노스는 용사학원 학생들이 정정당당히 싸울 생각이 없다는 것을 눈치챈다.