하프 배드: 선 & 데빌

열여섯 살 소년 네이선 번은 학교와 집 양쪽에서 잘 적응하며 지내려고 최선을 다한다. 하지만 아버지가 남긴 죽음의 유산이 그에게 짙은 그림자를 드리우는데.

아버지와 싸울 운명을 타고난 네이선. 실리아는 예정된 부자의 마지막 결전에 대비해 네이선에게 싸우는 기술을 가르친다. 제시카는 훈련 중에 누군가를 적으로 만든다.

런던까지 네이선을 호송하려던 솔과 헌터단. 그러나 가는 도중 곤경을 만나는데. 한편, 애널리스는 새로 생긴 능력 때문에 혼란스러워한다.

가브리엘은 머큐리를 찾기 위해 네이선과 애널리스를 데리고 파리 곳곳을 누빈다. 그러나 뒤늦게 비밀이 밝혀지면서, 세 사람의 결속이 끊어질 위기에 처하는데.

가브리엘을 따라 프랑스 시골 지역으로 들어가는 네이선과 애널리스. 숲속에서 마주친 오잔 종족으로부터 블러드 마법사에 관한 놀라운 사실을 듣는다.

실리아가 솔에 관한 진실을 보게 하려고 애쓰는 네이선. 이후 그는 오싹한 비전을 경험한다. 부지휘관으로 승진한 제시카는 자신의 무자비한 성향을 기꺼이 받아들인다.

솔과 제시카는 울프하겐으로 향하고, 애널리스와 실리아가 그들을 추적한다. 가브리엘은 그들을 쫓아가는 대신 머큐리를 만나야 한다고 네이선을 설득한다.

울프하겐에서 광란에 사로잡히는 솔. 드디어 마커스를 사냥하겠다는 의욕을 불태우고. 네이선과 애널리스, 가브리엘은 더 늦기 전에 솔을 막고자 그에게로 달려간다.