하이타운

야생동물 감독관 재키 키뇨네스가 마약 거래 중 살해된 여성의 시신을 발견하자, 주 경찰이 수사에 착수한다.

재활 치료를 받던 재키는 우연히 어떤 단서를 발견한다. 레이는 정보를 얻기 위해 제3의 인물과 만날 방법을 모색한다.

크리스타의 과거를 파헤치는 재키는 어쩔 수 없이 시설로 돌아오고, 예전 연인에게 도움을 청한다. 한편, 레이는 새로운 정보원을 고용한다.

레이가 용의자에게 폭력을 행사한다. 재키는 단서와 연관된 호텔을 찾아내는 한편, 불법 조업의 정황을 포착한다.

재키의 오래된 습관이 서서히 일상 속에 스며든다. 오시토와 공범은 프랭키를 만나고, 거래를 위해 뉴 베드퍼드로 향한다.

레이가 충격적인 연결 고리를 밝히고, 재키는 러네이와 프랭키를 찾아간다. 한편, 오시토 역시 자신만의 작전을 준비한다.

재키가 주니어를 찾아가 항해 기록에 있는 수상한 점을 추궁한다. 하지만 그 자리에 오시토와 키즐이 나타나고, 재키는 레이에게 도움을 청한다.

혼란에 빠진 재키가 레이를 따라 오시토의 공급책을 급습하는 마지막 작전에 동참한다. 재키는 목숨이 위협받는 극한의 대치 상황에 놓인다.