리바이어던

1914년, 스톰워커 조종 연습에 나선 오스트리아-헝가리 제국의 귀족 청년 알렉은 무언가 심상치 않다는 것을 느낀다. 한편, 에든버러에선 샤프가 헉슬리를 타고 의기양양하게 하늘로 날아오른다.

유럽이 전면 전쟁을 향해 치닫는 가운데, 은둔생활을 시작한 알렉은 아슬아슬하게 정체를 숨겨 나간다. 샤프는 리바이어던의 승조원들 사이에 잘 녹아들기 시작한다.

자신이 쫓기는 이유를 알게 된 알렉. 볼거의 만류에도 불구하고 리바이어던의 승조원을 구하러 간다. 그리고 구조된 샤프는 알렉이 하는 이야기를 미심쩍게 생각한다.

클랭커 병사들이 추격해 오는 가운데, 큰 손상을 입은 리바이어던은 기적이라도 일어나지 않는 한 비행이 어려운 상태에 빠진다. 이때, 알렉이 다윈주의자들에게 거절할 수 없는 제안을 한다.

이스탄불로 향하던 리바이어던은 클랭커의 강력한 병기와 맞닥뜨린다. 목적지에 도착하자마자, 알렉 일행은 탈출 계획을 세운다.

샤프를 데리고 술탄을 알현하러 가는 발로 박사. 계획을 원활하게 진행하기 위해 귀한 선물을 준비한다. 한편, 독일군 경비대와 마주친 알렉을 정체불명의 소녀가 구해 준다.

영국의 극비 임무를 수행하던 중 경비대에 발각된 샤프는 이스탄불의 거리 속으로 도망친다. 알렉은 혁명군의 싸움에 동참하기로 한다.

반란이 결행되는 날, 알렉은 클롭의 안전을 염려해 도망치라고 설득한다. 그 뒤, 예상하지 못했던 소식을 들은 혁명군은 베헤모스가 도착하기 전에 행동을 개시한다.

리바이어던이 시베리아에 도착한다. 그곳에서 알렉 일행은 발로 박사의 삼촌을 만나고, 세계 곳곳에서 일어나는 이상 현상의 원인에 관해 듣는다.

알렉이 친구의 비밀을 알게 되고, 둘 사이에 긴장감이 흐른다. 하지만 두 사람이 미처 얘기를 나눠 보기도 전에, 샤프가 목숨을 잃을지도 모를 곤경에 빠진다.