컵헤드 쇼!

컵헤드는 머그맨을 설득해 할 일을 내팽개치고 카니발로 향한다. 손님의 영혼을 빼앗으려고 만든 가짜 카니발이라는 사실은 꿈에도 모른 채.

말썽 피우지 말라는 말을 남기고 외출하신 주전자 할아버지. 컵헤드와 머그맨은 문 앞에 남겨진 아기를 돌본다. 생각보다 힘든 하루가 될 것만 같은데.

옥신각신 다투던 머그맨과 컵헤드. 클럽에 들어가 아이스크림을 먹으려 하지만, 권투 챔피언인 클럽 주인들에게 돈만 뺏기고 쫓겨난다. 이제 어떡하지? 몰래 들어가면 되지!

부러진 머그맨의 손잡이를 고치기 위해 머리를 굴려보는 두 형제. 결국 풀을 구하러 가게로 향한다. 그 가게 주인은 욕심 많기로 유명하다던데.

잉크웰섬의 인기 최고 게임 쇼에 참가하는 컵헤드. 제멋대로인 컵헤드 때문에 계획이 틀어지자, 교활한 진행자 킹 다이스와 사악한 그의 대장은 잔뜩 화가 난다.

무시무시한 유령들에 의해 으스스한 묘지 안에 갇혀버린 컵헤드와 머그맨. 등골이 오싹해지는 공포의 밤이 시작된다.

심술궂은 녀석들이 컵헤드와 머그맨의 정원에서 파티를 열었다. 두 형제는 주전자 할아버지가 아끼는 채소 텃밭을 지킬 수 있을까?

컵헤드의 영혼을 지키기 위해 특별한 스웨터를 만들어 주는 머그맨. 한편 지하 세계에서는 악마가 파티를 연다.

까탈맨이 눈치채기 전에 하루빨리 컵헤드의 영혼을 빼앗아야 하는 악마. 오늘도 악마는 두 형제를 지켜보며 컵헤드가 스웨터를 벗는 순간만을 기다린다.

포크라인드에게 위험한 심부름을 부탁받은 컵헤드와 머그맨. 겁이 많은 머그맨도 용기를 내보지만, 일이 너무 커지고 마는데.