잭 모턴과 언더월드

벨그레이브에 입학한 잭. 푸른 장미 비술 결사단에 들어가려면 혹독한 테스트를 통과해야 한다. 그러나 입회 후보자들의 목숨을 노리는 의문의 존재. 분명 무언가 있다.

과연 늑대인간의 소행일까? 추적에 나선 잭과 알리사는 또 다른 사악한 존재와 맞닥뜨린다. 한편 결사단에서 자신이 찾던 사람과 마주하는 잭. 바로 눈앞에 그가 있다.

몸속으로 들어온 의문의 힘. 잭은 그 힘을 통제할 수 없어 외면하고, 마법에 빠져든다. 어려운 과제도 단번에 해결. 단, 모든 마법엔 대가가 따르는 법, 각오는 됐겠지?

기사단과 동맹을 맺기로 한 잭. 그 안의 실버백을 통제하기 위해 훈련을 시작하는데, 성공할 수 있을까? 알리사는 그랜드 매거스의 특별 프로젝트에 조수로 함께하게 된다.

점점 더 커지는 불길한 마법의 기운. 에드워드와 결사단은 비밀스러운 의식을 준비한다. 이를 가만히 두고 볼 수 없는 잭과 기사단. 무슨 수를 써서라도 막아야 한다.

실패로 돌아간 전이 의식. 결사단은 늑대인간을 응징하러 나선다. 네크로폰을 들고 도망친 잭과 알리사. 두 사람을 쫓는 자는 누구인가. 도망칠수록 위험이 다가온다.

네크로폰도 망가지고 잭과 알리사의 관계도 망가져버렸다. 늑대인간을 조사하라는 임무를 받은 두프리. 잭은 포위망을 좁혀오는 그녀에게 정체를 들키지 않을 수 있을까?

랜들은 어디로 사라진 걸까? 그를 찾으러 나선 기사단과 알리사는 기이한 실험을 목격하게 된다. 한편 에드워드는 그토록 탐내던 바데 마에쿰의 실체에 점점 가까워진다.

바데 마에쿰을 원하는 에드워드에게 반기를 드는 비라. 두 사람의 갈등은 심해지고, 그 사이에서 알리사는 고민한다. 잭은 바데 마에쿰의 강력한 힘 때문에 의식을 잃는다.

찾으려는 자와 막으려는 자. 최후의 싸움이 시작됐다. 에드워드는 바데 마에쿰에 마지막 제물을 바치고 야망을 이룰 것인가. 잭의 파란만장한 신입생 시절이 끝나간다.