우주를 누비는 쏙독새

고시로에게 고백을 받은 아유미. 들뜬 마음으로 첫 데이트를 하러 가던 중에 같은 반 친구 젠코의 전화를 받는다. 붉은 달 아래에 선 젠코, 건물 옥상에서 뛰어내린다.

겉모습이 바뀐 후 소외되는 아유미. 남자 친구였던 고시로마저 못생긴 외모를 외면한다. 그녀는 젠코에게 원래대로 돌아갈 방법을 묻지만, 젠코는 알려줄 생각이 없다.

몸이 바뀌는 현상을 연구하는 우콘을 찾아간 아유미와 가가. 충격적인 사실을 듣고 절망한다. 하지만 옆에 있어주는 가가 덕에, 아유미는 점점 밝은 모습을 되찾는다.

고시로가 아유미에게 단둘이 만나자고 한다. 하지만 약속 장소엔 고시로 대신 젠코뿐. 거기서 아유미는 상상 밖의 장면을 보게 된다. 고시로, 대체 무슨 일을 꾸민 거야?

사고로 큰 변화를 겪은 고시로와 가가. 두 사람은 아유미에게 놀라운 사실을 털어놓는다. 위험천만한 계획, 하지만 그것밖에 방법이 없다. 그리고 젠코의 협조가 필요하다.

붉은 달 뜨는 날이 다가온다. 기회는 이때뿐. 하지만 함께해야 할 젠코가 사라졌다! 찾아낸다 한들 그녀의 마음을 돌릴 수 있을까? 이때 뜻밖의 인물이 젠코에게 다가간다.