디스패치스 프롬 엘스웨어

단조로운 일상에 머물던 평범한 남자, 피터. 우연히 정체불명의 퍼즐을 풀다가 낯선 세 사람과 엮이게 된다. 이제 그들과 함께 현실의 이면을 발견해 나갈 시간이다.

전과 같은 일상으로 돌아온 시몬. 하지만 빅풋이 직장에 나타나자, 그 기회를 틈타 피터와 함께 필라델피아 탐방에 나선다.

사라진 프레드윈을 찾으려 도움을 청하는 재니스. 옥타비오의 주주 설명회에서는 시범을 보이겠다고 자원해 자신의 과거를 마주한다.

혼자서 단서를 찾으려던 시도가 막혀 버린 프레드윈. 이제는 생전 해본 적 없는 일을 해야 할 때다. 바로 타인에게 의지하는 것.

멤버들은 사라진 클라라의 그림과 새로운 단서를 발견한다. 클라라의 이야기를 들은 피터는 삶에 영향을 미칠 중대한 결단을 내린다.

시간이 다 되어가자 나름의 계획을 세우는 멤버들. 시몬과 재니스는 클라라의 그림을 추적하고, 프레드윈과 피터는 게임 뒤에 있는 세력을 찾아내려 한다.

일행은 내내 그들을 뒤쫓아 다닌 '우유 마시던 자'와 마주친다. 클라라를 두고 충돌하는 두 세력. 피터와 시몬은 서로에 대한 감정으로 혼란스럽다.

게임 참가자들과 리가 게임에서 벗어나 일상으로 돌아가려 하는 가운데, 피터와 시몬은 첫 데이트에 나선다. 프레드윈은 재니스를 위로한다.

게임이 끝난 지 1년. 피터와 시몬, 재니스는 각자의 자리를 찾아갔지만, 프레드윈은 여전히 클라라 찾기에 매달리고 있다.

중독자 재활 모임에서 시몬을 만난 데 이어 기이한 단서를 발견하는 제이슨. 그 퍼즐을 풀며 새로운 가능성의 세계로 들어선다.