스카이라인

래퍼 토닉과 함께 힙합 무대를 뜨겁게 달군 프로듀서 진. 덕분에 유명 음반사의 경영진에서 연락을 받는다. 경찰로 일하는 자라는 정보원의 단서로 거래 현장을 급습한다.

의리를 지킬 것인가 기회를 잡을 것인가. 갈등 끝에 진은 토닉을 택하지만, 음반사의 유혹은 계속된다. 한편 형의 위험한 사업이 신경 쓰인 칼리파. 결국 형과 다투고 만다.

금빛 사탕 포장지에 싸인 물건이 거리에 풀리자 갱들 사이에 긴장이 고조된다. 녹음할 때 공격적으로 돌변하는 래퍼와 협업하게 된 진. 자라는 과거의 연인과 재회한다.

아르단의 사업이 스카이라인에 스며들며 갈등이 고조된다. 이렇게 되면 결국 누군가는 피를 보는 법. 진 가족은 문제를 일으키고, 자라는 공과 사를 흐리며 사랑을 나눈다.

질란의 도움으로 복수에 나선 진. 하지만 둘 다 곤경에 처하게 될 줄이야. 자라의 정보원은 타깃을 쫓다 위험에 너무 가까이 간다. 한편, 아르단은 음반사 중역 자리를 노린다.

스카이라인이 잡은 계약 기회를 위기에 빠뜨린 칼리파. 과거를 떨쳐내려 애쓰며 곡을 쓴다. 자라의 삶은 혼돈에 휘말리고, 진은 커리어를 뒤바꿀 전례 없는 제안을 받는다.