비밀의 도시

화재로 아내가 죽었다. 이 비극에서 아직 헤어나지 못한 환경 경찰 에리크. 리우데자네이루 해변으로 밀려온 분홍돌고래 사체를 부검하려던 그가 기이한 상황과 마주한다.

숲에서 발견된 시신의 부검을 의뢰하는 마르시아와 에리크. 루나는 사시를 잡고 싶어 책에 나온 대로 덫을 놓고, 이네스는 마나우스가 있는 곳을 찾아가 마력을 사용한다.

에리크와 마르시아가 이네스를 신문하자, 서장은 사건 종결을 지시한다. 시수와 이야기를 나누는 에리크. 설화 속 존재들이 실재한다는 시수의 말을 어떻게 받아들여야 할까.

숲속에서 심상치 않은 기운의 장소를 발견한 시수. 에리크는 자신의 가족이 이번 사건과 관련되어 있다는 느낌을 지울 수가 없다. 투투는 이네스의 명령을 행동으로 옮긴다.

루나의 이상한 행동이 계속되자 자누아리아는 치료사를 부른다. 마나우스를 만났던 일이 도무지 기억나지 않는 에리크. 결국 시수가 말한 의식 외에는 방법이 없는 것인가.

쿠루피라에게 데려가 달라고 사시에게 눈물로 호소하는 루나. 메마른 육신의 저주에 대해 알게 된 에리크는 어서 빨리 루나를 만나야 한다. 루나가 목표물을 찾아내기 전에.

쿠루피라는 다 자기 탓이라며 죄책감에 빠지고, 카밀라는 에리크를 찾아 경찰서로 향한다. 얼마 후, 모두가 숲으로 모여드는 가운데 에리크는 최후의 수단으로 저주에 맞선다.