테일 오브 더 시티

그녀가 돌아왔다. 애나 매드리걸의 90세 생일날, 불쑥 나타난 메리 앤. 20년 만에 그녀가 샌프란시스코에 온 이유는 뭘까? 하지만 모두가 그녀를 기다렸던 건 아니다.

이렇게 떠날 순 없어. 메리 앤은 쇼나에게 진실을 밝히기 위해 샌프란시스코에 남는다. 새로운 변화에 혼란스러워하는 제이크와 마고. 애나에게 뜻밖의 손님이 찾아온다.

알 수 없는 협박에 숨이 막히는 애나. 브라이언에게 수줍게 화해를 청하는 메리 앤. 제이크와 함께 성별 공개 파티에 간 마고는 결국 참아왔던 화를 터뜨리고 만다.

바버리 레인을 지키기 위해 투사 역할을 자처하는 메리 앤. 하지만 그 전에 쇼나의 마음을 돌리는 게 먼저다. 한편, 옛 친구와 마주친 마이클. 벤은 그가 영 탐탁지 않다.

대체 애나는 무슨 생각일까? 메리 앤과 쇼나는 수상한 남자의 정체를 파헤치기로 한다. 결국 새집을 찾아 나선 마이클. 쇼나는 클레어에게 지난 상처를 털어놓는다.

애나를 돌보기 위해 힘을 모으는 바버리 레인 식구들. 메리 앤과 브라이언은 이제야 서로에게 마음을 열고, 쌍둥이는 거처를 마련하기 위해 부유한 디디를 공략한다.

모두에게 커다란 배신감을 느끼는 쇼나. 아무도 그녀를 막을 순 없다. 애나의 비밀을 풀기 위해 샘과 손을 잡는 메리 앤. 벤은 마이클의 이사 때문에 결국 폭발한다.

1960년대, 부푼 꿈을 안고 샌프란시스코에 도착한 젊은 애나. 성 소수자들과 트랜스 여성들이 소리 없는 사투를 벌이던 그 시절, 그녀는 한 남자와 뜨거운 사랑에 빠진다.

진실은 아픈 것. 하지만 주저앉아 있을 수만은 없다. 애나를 협박하는 의문의 인물을 찾아 나선 메리 앤과 브라이언, 마이클. 애나는 무거운 마음으로 옛 친구를 찾아간다.

퀴어는 사라지지 않는다. 뜨거운 충돌로 난장판이 된 바버리 레인. 수치심의 그늘에서 나온 애나가 진실로 세상과 맞선다. 이 싸움의 끝에는 무엇이 기다리고 있을까?