드래그 댄싱 퀸

낮에는 자연인 저스틴으로 댄스 컴퍼니를 운영하는 알리사. 그가 학생들과 새로운 도전을 시작한다. 한편, 뜻밖의 부탁을 받는 알리사. 성스러운 드래그 퀸이 돼달라고?

꿈꿔온 집 계약을 눈앞에 둔 저스틴. 불우한 어린 시절이 머릿속을 스친다. 정예 팀의 혹독한 훈련이 시작된 댄스 컴퍼니. 하지만 키아나는 아직 준비가 덜 됐다.

대회를 앞두고 막바지 준비에 돌입한 정예 팀. 극성 엄마들까지 가세하니 전쟁 통이 따로 없다. 드디어 새집에 입성한 저스틴. 화끈한 집들이 파티를 계획한다.

대회를 마치고 가족 같은 친구들의 축하를 받는 저스틴. 정작 그의 가족들은 저스틴을 응원하지 않는다. 한편, 조감독 마셀라와 극성 엄마들의 갈등이 극에 달한다.

인근 지역 대회에 정예 팀이 출전한다. 주목받는 컴퍼니 대표로서 부담감을 느끼는 저스틴. 하지만 앤지와 키아나 모녀가 황당한 사건을 벌이고, 뜻밖의 실수까지 터진다.

새집에서 맞는 첫 추수감사절. 저스틴은 가족 대신 드래그 패밀리를 초대한다. 하지만 명절보다 대회에 목숨 거는 미니 팀의 엄마들. 대회 출전을 강하게 밀어붙인다.

첫 싱글을 스페인에서 발표하는 저스틴. 세계로 뻗어 나갈 포부에 부푼다. 대회 출전을 위해 아칸소로 향하는 상급반과 미니 팀. 그들은 승리를 안고 돌아올 수 있을까?

자신의 인생을 담은 원 우먼 쇼를 기획하는 저스틴. 완벽한 공연을 꾸리랴, 비욘드 빌리프의 겨울 쇼케이스를 준비하랴. 막중한 부담감을 느끼던 그가 결국, 폭발한다.