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페레그린섬의 캠프에 모인 10대 아이들. 미아와 앰버는 첫날부터 신경전을 벌인다. 하지만 앰버는 기묘하고 강력한 힘을 지닌 소녀. 미아가 그런 앰버를 상대할 수 있을까.

새로운 날이 밝아온다. 궁지에 몰린 채로, 선택을 해야 하는 미아. 이 섬을 떠날 수 있을까. 둘씩 짝을 지어 하이킹을 떠난 아이들은 숲속에서 이상한 흔적을 발견한다.

다시 게임이 시작된다. 마음을 다잡고 아이들 앞에 나서는 미아. 캠프는 지역 전통 축제와 가면무도회 준비로 들뜬다. 견제와 계략 속에, 누가 한여름 밤의 여왕이 될까.

파티를 떠나 숲속으로 들어간 미아와 데브. 두 사람 사이에 로맨틱한 감정이 흐른다. 모닥불 곁에서 무르익는 파티의 밤. 왕이 없는 여왕의 가슴에 질투의 가시가 돋는다.

숲에서 이상한 남자애를 만난 미아. 그는 미아에게 솔깃한 제안을 건네며, 식량과 약품을 구해달라고 한다. 한편, 앨릭스와 페털은 섬뜩하고 불길한 인형을 발견한다.

앰버는 대체 어떤 아이일까. 한계에 이른 미아는 필사적으로 섬을 떠나려고 한다. 그리고, 조금씩 드러나는 페레그린섬의 어두운 비밀. 앰버도 이 섬도, 무언가 이상하다.

이것은 현실일까 환상일까. 비밀에 다가갈수록, 더욱 깊은 혼란에 빠지는 미아. 하지만 앨릭스 또한 이상한 기운을 감지한다. 한편, 앰버는 숙소에서 파티를 열기로 한다.

앰버의 정체를 밝힐 단서를 찾아야 한다. 각자의 지식을 모아, 비밀을 파헤치는 미아와 앨릭스, 해리. 데브는 중요한 무언가가 기억에서 사라졌다는 느낌에 시달린다.

케일리가 뭔가를 기억해낸다. 그걸 이용해 새로운 계획을 실행하려는 미아. 그들의 과거에, 무슨 일이 있었던 걸까. 케일리는 두려움에 떨면서도 앰버에게 접근한다.

루카가 그들을 도울 수 있을까. 미아는 루카에게서 섬을 나갈 방법을 알아내려고 한다. 앰버를 의심하기 시작한 데브. 앨릭스는 페털에게 유령의 메시지에 관해 들려준다.