러브송

프로 뮤지션이었지만 지금은 한 회사의 심리 상담사로 일하는 카미시로 코헤이. 그러던 중, 말더듬증이 있는 젊은 여성 사노 사쿠라를 알게 된다.

라이브 하우스에서 출연자를 모집한다는 이야기를 들은 나츠키가 사쿠라를 떠올린다. 한편, 사쿠라는 기타를 되찾기 위해 소라이치의 집에 찾아간다.

카미시로가 사쿠라를 라이브 하우스에 데려가 공연 연습을 한다. 나츠키는 사쿠라와 함께 무대에 서는 것을 알려 주지 않은 카미시로에게 짜증을 낸다.

카미시로가 여성들의 집을 전전하던 생활을 접고 자기 집을 구한다. 한편, 라이브 하우스에 음반사 스카우트가 찾아온다.

음반사와의 협상이 아쉽게 끝나 버린다. 하지만 카미시로는 사쿠라에게 사사가 녹음한 CD를 건네며, 다시 함께 연습을 하자고 제안한다.

어느 음반사로부터 러브 송의 작곡을 의뢰받은 카미시로. 사쿠라에게 작사를 맡기고, 함께 노래를 만들기 시작한다.

녹음이 순조롭게 진행되고, 신곡 발표회가 열린다. 츠루마키는 오랫동안 음악을 하지 않았지만 좋은 곡을 만든 카미시로를 칭찬하고, 나츠키는 마음이 복잡해진다.

인기 가수의 신곡을 준비하는 음반사 직원들이 카미시로를 불러 회의를 한다. 한편, 마스무라는 사쿠라에게 목 상태를 더 정밀히 진단해 보자는 말을 꺼낸다.

카미시로는 인기 가수의 힘을 빌려 사쿠라와 음반사의 계약을 성공시키려 한다. 그런 가운데, 마스무라는 카미시로에게 사쿠라의 목소리가 수술 후에도 똑같이 유지될 가능성은 극히 낮다고 말한다.

사쿠라가 수술 동의서에 서명을 거부한다. 병실에 찾아간 카미시로는 노래를 계속하기 위해서라도 수술을 받아야 한다고 설득한다.