킹덤

때는 중국의 춘추전국시대. 친구 사이인 신과 표가 검술 연습에 매진한다. 그러던 어느 날, 한 고위 관료가 찾아와 표에게 함께 왕궁으로 가자고 한다.

표를 마주하는 신. 하지만 그는 표가 아니라 그와 똑 닮은 영정이었다. 바로 그때 자객이 나타나, 자기가 표를 죽였다고 비웃듯 말하고, 신은 친구를 위해 복수를 시도한다.

신과 영정은 하료초의 도움으로 추격대의 포위망을 빠져나가려 한다. 그런데 영정이 표는 자신의 대역에 불과했다고 말해 신을 격분시킨다.

신, 영정, 하료초는 창문군과 만나기로 한 약속 장소로 향한다. 하지만 피에 굶주린 또 다른 자객 무타가 길을 막는다.

신은 독려하는 영정의 말에 가진 힘을 다 발휘한다. 한편 수도 함양에서는 왕기 장군이 창문군의 머리를 전달한다.

표의 죽음에 대해 분노한 신이 창문군을 위협한다. 하지만 창문군의 부하 벽이 표는 영웅답게 장렬히 죽었다고 말하자 신의 마음이 누그러진다.

산민족의 왕을 만나러 가는 길. 영정 일행은 산민족의 잔인한 속성에 대한 소문을 듣게 되는데. 그때 갑자기 산민족이 나타나 그들을 포위한다!

영정을 구하기 위해 산민족의 영역으로 향하는 신과 일행. 성채의 대단한 위용에 기가 눌린다. 한편 산왕은 영정의 제안을 거절하고 그에게 목을 내놓으라고 종용한다.

산민족 사람들과 기지로 돌아오는 신 일행. 함양을 공격할 계획을 세우는데. 신은 병력의 수적 열세에 아연실색한다.

신과 일행은 산민족 복장을 하고 성문을 통과한다. 이제 이 운명적인 장소에서 결정적인 전투가 벌어지게 될 것이다!