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나라를 어떻게 다스리면 좋을지 확신이 서지 않는 마도국의 왕 아인즈가 알베도와 함께 나자릭 사람들의 제안을 살펴본다. 이 와중에 알베도는 자신의 의견을 거침없이 내뱉기 시작했으니.

왕궁으로 돌아온 라나 공주는 곤경에 처한 자낙 왕자에게 곧 마도국에서 외교 사절단이 찾아올 것이란 소식을 전한다.

위협적인 마도국으로 인해 불안에 떨던 지르크니프 황제는 비밀리에 자신의 제국과 슬레인 법국 사이의 동맹을 제안할 계획이다.

자신의 왕국을 위해 모험자를 고용하려 제국 수도로 향하는 아인즈. 그곳에서 무왕이라고 알려진 악명 높은 검투사와 대결을 벌인다.

아인즈는 우호적인 관계를 맺고 룬 기술을 배울 수 있기를 바라며 드워프 왕국을 향한 여정에 오른다.

몰려드는 쿠아고아들의 공격에 요새를 버리기 직전인 드워프들. 그때 아인즈가 도착해 요새의 방어를 돕겠노라 제안한다.

놀랍도록 끈질긴 드워프들에게 밀리지 않기 위해, 쿠아고아의 리더 리유로는 한 무리의 프로스트 드래곤에게 도움을 요청한다.

왕국이 직면한 상황에 대해 곰곰이 생각하는 자낙. 필립은 마도국이 식량 생산을 줄이도록 강제할 계획을 생각해 낸다.

마도국은 전쟁을 선포하고 리에스티제 왕국에 한 달의 준비 기간을 준다. 아인즈의 막강함을 알고 있는 이들은 다가올 전투에 대비하기 시작한다.

아인즈 군대의 움직임이 확실해지자, 자낙은 백성들을 상대로 병력을 모집하기로 결심한다. 한편 청장미는 특별한 의뢰를 받는다.