키바오 클래셔즈

배틀 블레이드의 프로들이 마을에 온다. 잘난 척하고 난폭한 그들에게 화가 난 딜런은 낡은 트랙터로 그들과 맞붙고, 시골 꼬마라고는 믿기 힘든 실력과 기술을 발휘한다.

올리는 딜런을 돕기 위해 대신 트랙터를 몰면서 밭을 간다. 그런데 딜런의 정체를 캐기 위해 마을에 찾아온 프로 드라이버가 그를 딜런으로 착각해 결투를 신청한다.

배틀 블레이드 챔피언 출신인 피터 아르곤. 그가 크롱커스에서 딜런과 결전을 벌인다. 시합을 앞둔 딜런은 할아버지로부터 트랙터와 그의 부모에 관한 비밀을 듣는다.

마침내 역사적인 승부를 끝낸 피터와 딜런. 하지만 딜런은 또다시 도전장을 받고, 할아버지는 올리와 헤일리에게 블레이드의 성능을 높일 비밀 병기에 관해 알려준다.

다가올 대결을 위해 딜런은 희귀한 금속 블랙 번스톤을 찾아 떠난다. 그것만 있다면 딜런의 블레이드는 훨씬 강해질 테지만, 어쩌면 목숨을 걸어야 할지도 모른다.

블랙 번스톤을 손에 넣었지만 위험은 끝나지 않았다. 드디어 나타난 전설 속의 토드마우그 대왕. 블랙번 산에서 빠져나오려면 이 무시무시한 괴물과 싸워야 한다.

불사조 블레이드를 물려받은 헤일리. 심하게 다친 딜런 대신 그녀가 고든과 대결한다. 헤일리는 배틀 블레이드 역사상 최악의 승부를 감당할 수 있을까?

딜런은 헤일리의 아빠가 파는 ‘밥 차’ 광고에 출연하지만 판매가 신통치 않다. 블랙번 산에서 만난 소녀를 잊지 못하던 딜런은 산으로 돌아갔다가 그녀와 재회한다.

스틸 시티 대회에 참가한 딜런과 친구들. 팀의 주장 행세를 하는 올리는 잔뜩 들뜨지만, 본선에 진출하려면 먼저 예선을 통과해야 한다.

스틸 시티 대회가 점점 뜨겁게 달아오른다. 승부가 계속되는 가운데, 필살의 무기를 만들어 오겠다며 올리가 어디론가 사라져버린다.