높은 성의 사나이

독일 점령하의 뉴욕에서 빠져나온 저항군 전사 조. 일본 태평양 합중국에서 당혹스러운 내용의 뉴스 필름을 가지고 온 여성 줄리아나와 만난다.

줄리아나가 저항군의 연락책으로 보이는 인물과 접촉하고, 조는 자신의 임무를 계속 수행한다. 프랭크는 줄리아나의 행방을 쫓는 이들에게 혹독한 신문을 받는다.

조와 줄리아나가 캐논 시에서 도망칠 준비를 하는 가운데, 현상금 사냥꾼인 집행관이 이들을 추적해 온다. 프랭크는 일본의 지배 체제를 뒤엎기 위한 계획을 세운다.

감정과 의무 사이에서 갈등하며 줄리아나와 함께 수색을 이어가는 조. 독일 제국의 친위대장 존 스미스는 자신의 부대 안에 첩자가 있다고 의심한다.

집으로 돌아온 줄리아나는 상심한 프랭크와 만난다. 일본 황실 호위대가 수사를 시작하고, 조는 콜로라도에서 보냈던 시간을 회상한다.

타고미 장관 밑에서 일자리를 얻은 줄리아나가 답을 찾기 위한 노력을 이어간다. 서로 다른 속내를 품은 가운데, 스미스의 집에서 재향 군인의 날 식사 모임이 열린다.

스미스가 조에게 캐논 시에서 일어난 일에 관해 묻고, 새로운 계획을 진행한다. 줄리아나는 시장에서 낯익은 얼굴을 발견한다.

키도가 점점 가까이 오자, 프랭크는 태평양 합중국을 벗어날 방법을 찾는다. 줄리아나는 야쿠자로부터 필름을 받아내려는 조의 계획을 돕는다.

스미스가 한 장교에게 상황을 솔직히 이야기하며 편지 한 통을 맡긴다. 프랭크는 자신의 탈출 계획을 미루고, 붙잡힌 조를 구하려는 줄리아나를 돕는다.

프랭크, 줄리아나, 조가 필름을 두고 몸싸움을 벌인다. 음모를 밝히려는 스미스가 위험 속으로 뛰어든다.