굿모닝 콜

나오는 아파트로 이사하지만 같은 학교 남학생이 나타나서 자신이 진짜 세입자라 주장한다. 두 사람은 해결책을 찾지만 실천하기는 쉽지 않을 듯하다.

나오는 아침 사건의 충격에서 여전히 헤어나지 못하고, 우에하라는 아무것도 기억하지 못한다. 마리나는 무언가 눈치를 채고 질문을 퍼붓는다.

과로로 입원한 우에하라와 그 곁을 지키는 나오. 그들 앞에 웬 미녀가 나타난다. 마리나는 나오와 우에하라가 사귄다는 소문을 듣고 마음이 상한다.

크리스마스 이브가 코 앞에 닥친 어느 날, 주인공 나오는 배달원 소년과의 불운한 만남으로 얻게 된 새 일자리에서 '고백의 킹' 아베를 만난다.

아베에게 한 고백 때문에 나오와 우에하라의 관계는 더욱 혼란스러워진다. 이후 나오는 우에하라가 동료인 나나코와 새해를 같이 보낸다는 이야기를 듣는다.

마리나의 제안에 따라 나오와 우에하라는 공개적으로 도시락을 함께 먹는다. 나오는 즐거운 시간을 보내지만, 같이 있는 동안 우에하라가 유리를 생각하는지 궁금해 한다.

유리는 이혼한다고 발표하며 아파트에 머물러도 되냐고 묻는다. 우에하라가 남자 형제의 집으로 돌아가면서 유리와 나오는 단둘이 남게 된다.

우에하라의 형 타쿠야는 해명하려 하지만 유리는 들으려 하지 않고 결혼반지를 빼버린다. 나오는 두 사람을 화해시키려 노력한다.

나오는 우에하라가 자신에 대한 감정에 대해 말하는 것을 엿듣게 되지만 너무 당황한 나머지 우에하라를 기피한다. 한편 마리나는 발렌타인 데이 데이트를 제안한다.

유리가 하룻밤 묵었다는 사실을 알게 된 나오는 이사를 나간다고 선언한다. 다이치는 우에하라에게 전화해서 학교 옥상에서 일대일로 만나자고 말한다.