대풍수

왕명을 받아 자미원국을 찾으러 떠난 지관 동륜. 모진 고문 속에도 자미원국의 위치를 끝내 말하지 않고 결국 옥에 갇힌다.

뱃속에 동륜의 아이를 가진 영지는 아기를 지키기 위해 이인임과 혼인한다. 한편, 수련개는 이인임의 아이를 임신한다.

자신의 아이를 동륜에게 맡기고 수련개의 아이를 키우기로 결심하는 영지. 세월이 흘러 이성계는 장군이 되고, 정근은 서운관에서 수학한다.

정근 일행은 대국에서 반출을 금지한 나경을 사용해 무사히 산을 내려와 해인을 구한다. 지상은 이성계를 찾아 암살 음모를 전하려 한다.

련개는 동륜에게서 자미원국의 지도를 손에 넣고자 기방에 불을 지른다. 동륜은 더는 고문을 견딜 수 없다며 효명에게 힘든 부탁을 한다.

지상은 성계 덕분에 목숨을 구하지만, 다시 무영에게 붙잡혀 가슴에 칼을 맞는다. 지상의 죽음을 알게 된 영지는 이인임과 부부의 연을 끝내기로 결심한다.

이성계는 자미원국에 대해 조사하다가 역심을 품었다는 오해를 받는다. 영지는 노국공주의 침소에서 몽혼약을 발견한 뒤 지상을 잡아들인다.

장터에서 본 소년이 자기 아들임을 알게 된 영지. 반드시 살아남겠다고 다짐하며 옥에 갇힌다. 무학대사와 효명은 이성계를 왕이 될 인물로 점찍는다.

어머니에 대한 단서를 찾던 지상은 이한백 술사로 사칭해 궁에 들어간다. 영지는 상태가 불안정한 노국공주의 출산을 도우라는 명을 받고 옥에서 풀려난다.

서운관 서고에 숨어든 지상은 밀실을 열 수 있는 비밀 장치를 발견한다. 덕흥군의 진영에서 우야숙과 효명이 적에게 붙잡힌다.