비트벅스

제이가 뚜껑 없는 잼 병 속으로 떨어지는 바람에 매우 찐득찐득한 상황에 부닥친다. 한편, 잠을 설치던 벌레 친구들은 수면치료사를 찾아 나선다. 이번 화 노래: 핑크

월터는 비트 벅스 벌레 4총사를 처음 만난 날을 떠올린다. 또한, 벌레 친구들은 대벌레 모그스가 숨은 재능을 깨닫도록 도와준다. 이번 화 노래: 제임스 코든

크릭은 친구들 각자가 좋아하는 것을 다 갖춘 나무집을 꿈꾸고, 황소개구리 보리스는 울적한 버즈에게 비가 와도 재밌게 즐기는 법을 가르쳐준다. 이번 화 노래: 알로에 블라크

해님이 휴가를 떠나자 추위에 떠는 꼬마 벌레 친구들은 여름을 빨리 불러올 계획을 세운다. 침울한 버즈는 자기를 찾아 길을 떠난다. 이번 화 노래: 로비 윌리엄스

동전으로 만든 무대는 크릭이 공연하기 딱 좋은 장소다. 한편, 제이와 크릭은 길을 잃고 자신들의 깜짝 파티를 놓칠 뻔 한다.

제이가 보고왔다는 거대한 집 얘기를 아무도 믿어주지 않는다. 한편, 베짱이 신사는 "마법의 미스터리한 여행"에 꼬마 벌레 친구들을 초대한다. 이번 화 노래: 에디 베더

고물 알람시계로 제이는 미래, 아니 미래 같은 곳으로 간다. 재채기에 시달리는 코맹맹이 버즈는 로버트 의사 선생님을 보러 가기를 무서워한다.

꼬마 벌레 친구들은 부서진 바퀴로 스릴 만점 놀이기구를 만들지만 쿠미만 놀이기구 표를 갖고 있다. 크릭은 아픈 친구들을 돌봐줄 로봇을 만든다.

카이트 아저씨가 마당으로 추락하자 벌레 친구들은 카이트 아저씨의 기분을 전환해주려 한다. 무언가를 오해한 월터는 부상당한 몸으로 새 친구를 찾아나선다.

벌레 친구들은 관광 나온 매미를 도와주다 큰 집 근처에서 길을 잃는다. 한편, 애벌레 카터의 생일 파티 역시 계획대로 되지 않는다. 이번 화 노래: 프란시스