행복한 퍼핀 가족

우나는 어린 동생 바바에게 어른 바다오리가 되는 법을 가르친다. 친구들은 이상한 알을 발견하고, 우나는 모두에게 보름달을 보여 주고 싶어한다.

우나와 바바는 조개껍데기로 인해 원치 않는 관심을 끌게 되고, 예상치 못했던 친구를 사귄다. 그런 다음 새로운 잠자리를 만들기 위해 여기저기 찾아다닌다.

바바는 플라스틱 끈에 묶여 있는 새끼 갈매기를 도와주고 싶어 한다. 모시의 베리 더미가 무너진다. 우나는 처음으로 혼자 바다에 야간 비행을 나간다.

바바와 우나는 흙탕물 연못에 간다. 우나는 갈매기를 감시하려고 하고, 우나와 실키는 버니를 위해 새 껍데기를 찾는다.

메이와 모시는 우나에게 자신이 가진 능력에 감사하라고 가르친다. 우나와 실키는 물속에서 놀려고 한다. 크게 울어 대는 새 한 마리 때문에 모두가 잠을 설친다.

우나와 바바는 갈매기 둥지에 갇히고 바바는 간식이 정말 먹고 싶다. 엄마는 우나에게 노래하는 법을 알려준다.

바바, 메이, 우나는 지하에서 레이스를 펼친다. 폭풍이 지나간 뒤, 우나와 바바는 실키를 돕는다. 오토는 우나와 바바의 임무에 합류하게 된다.

버니는 실키, 바바, 우나, 그리고 수중 생물들의 도움이 필요하다. 안개 낀 날에는 모든 게 뒤죽박죽이 된다. 우나는 바다 위로 날고 싶어한다.

우나는 터널을 지나가기 위해 쥐 친구들과 다툰다. 우나는 완벽하게 몸을 숨길 장소를 찾아 헤맨다. 우나와 실키는 길 잃은 고래를 발견한다.

바바는 재빨리 움직이는 벌새 나방을 따라잡고 싶어 한다. 바바는 애벌레의 친구가 되어 준다. 우나는 바바에게 나는 법을 가르쳐주려고 한다.