블랙 리스트

범죄 총책이 FBI에 투항하면서 은신 중인 테러리스트를 체포하도록 돕겠다고 제안한다. 하지만 그는 오로지 신입 프로파일러 한 명하고만 대화하겠다고 한다.

엘리자베스와 레드는 대형 사고로 가장하여 특정인을 살해한 범인을 쫓는다. 레드는 사법부에 면책을 요구하지만, 사법부는 그의 진의를 의심한다.

CIA 요원을 암살한 범인을 잡기 위해 비밀 공작을 꾸미는 엘리자베스와 레드. 톰은 엘리자베스에게 자신을 덮친 남자에 대해 묻는다.

피해자가 흔적도 없이 사라지는 사건이 일어나고, 공판 중에 중요한 증인이 납치된다. 레드는 사건의 배후에 있는 범인이 누구인지 알고 있는 듯하다.

레드는 엘리자베스에게 "배달부"로 불리는 남자를 추적하라고 하고, FBI는 실종된 국가 안보국 NSA의 정보 분석관을 찾기 위해 레드의 협조를 구한다.

톰의 결백을 증명하고 싶은 엘리자베스는 그를 FBI에 넘기지만 얼마 지나지 않아 그가 기업 테러리스트와 관련이 있음을 알게 된다.

지하철에서 일어난 생화학 무기 테러 이후 엘리자베스와 동료들은 전직 국방 연구원이었던 박사를 뒤쫓는다.

레드는 엘리자베스를 도와달라는 요청을 받고 FBI는 미국 경제를 무너뜨리려는 반자본주의 단체를 추적한다.

누군가 레드를 암살하려 하고, FBI는 포위되어 인질로 잡힌다. 엘리자베스는 건물 안으로 잠입해 통신망을 복구하려 한다.

납치된 레드를 구하기 위해 엘리자베스는 안슬로 게릭과 그의 일당들에 맞선다.