무사 백동수

노론 세력은 청과 대립하는 사도세자를 몰아내기 위해 역모를 꾸민다. 세자를 역모로부터 보호하기 위해 삼족멸문을 당하는 백사굉. 처형을 앞둔 백사굉은 친구 김광택에게 자신의 아이를 돌봐달라 부탁한다.

홍대주와 흑사초롱 인이 광택과 동수를 추격하기 시작한다. 자신의 팔을 희생하며 동수를 구하는 광택. 계속되는 추격을 피해 어둑한 밤 개울가로 숨어드는데. 그곳에 흑사초롱 지가 기다리고 있다.

진주를 구하러 목숨을 걸고 불 속으로 들어가는 동수. 나무 기둥을 받치려고 팔을 뻗는 순간, 기적 같은 일이 일어난다. 한편, 천에 의해 살수로 키워진 여운은 아버지를 죽여야만 하는 운명에 처한다.

홍대주의 음모로 칼을 맞고 우물에 빠지는 사도세자. 영조는 사도세자가 나타나지 않으면 서민으로 지위를 내리겠다며 벼른다. 한편 무예를 배우기 위해 장용위에 입단한 동수와 여운은 장대포에게 맡겨진다.

흑사초롱 인의 습격을 받은 유소강. 딸 지선과 함께 탈출하던 중 치명적인 부상을 입는다. 같은 시각, 장용위에 나타난 흑사초롱 천주. 장대포는 사도세자를 피신시키기 위해 홀로 맞선다.

세월이 흘러 우연히 마주친 동수와 진주는 서로를 알아보지 못한다. 도적을 피해 말을 타고 도망가는 여운과 지선. 여운이 위기에 처하자, 지선은 숨겨둔 활솜씨를 발휘해 위기에서 구해낸다.

흑사초롱 인의 습격을 받은 검선 김광택. 한편, 청나라 사신이 잠든 사이 거처에 잠입하는 진주. 그런 진주를 우연히 뒤쫓던 동수는 도둑 누명을 쓰고 관군에게 잡히고 만다.

검선 광택을 찾아온 흑사초롱 천주. 둘은 칼을 들지만 다음을 기약하는데. 천주의 살생부를 장식할 마지막 검의 주인이 밝혀진다. 천주를 쫓아가 긴밀한 대화를 나누는 여운. 진주가 이를 엿보게 된다.

초를 밝히고 지선과 마주 앉은 구향. 지선의 등 뒤에서 단검을 꺼내든다. 한편, 훈련 파발이 도착하자 봉수대에서 4개의 연기가 피어오르고. 파발은 다시 한양을 향해 달리기 시작한다.

정순왕후의 가마를 지나치다 묘한 느낌이 들어 뒤돌아보는 수웅. 다음 순간, 김한구와 홍봉한이 탄 가마가 지나간다. 봉수대로 파견되는 동수, 여운, 초립. 다른 견습생들에게 그리 환영받지 못한다.