아처

동료 요원들이 같은 계급의 내부 스파이를 색출하려 하자 아처는 기관의 컴퓨터를 해킹해 그의 지출 계정에서 불일치되는 부분을 감추려한다.

라나가 아직도 아처에게 마음이 있다고 느낀 맬러리는 회계사 시릴을 최고의 현장 요원으로 변신시킬 작정이다.

사회적으로 소외된 인종이라는 이유로 근육질의 요원을 고용한 에이전시. 신입 요원은 인상적인 데뷔식을 치르지만, 아처는 그에게 숨은 동기가 있음을 의심한다.

맬러리가 국제연합의 주요 인사 토발드 어트니를 회유하기 위해 파티를 연 가운데, 토발드를 노리는 암살범들도 찾아드는데.

협박범에게서 낯뜨거운 영상을 되찾아야 하는 맬러리. 아처에게 범인을 유혹하라는 임무를 내리는데. 문제는 범인이 여자가 아니라 게이라는 것.

라나는 무기 거래상을 제거하기 위해 프랑스 남부 해변에 갔다가 인질로 붙잡히고 만다. 한편 맬러리는 KGB 애인과 시간을 보낸다.

호화 비행선이 폭파 위협을 받고 있다. 이후 폭탄을 찾기 위해 소환된 아처와 동료들. 그렇게 음험한 계략이 드러나기 시작한다.

오딘 때문에 또다시 굴욕을 맛본 에이전시. 아처와 라나는 복수를 위해 오딘의 가장 중요한 고객에게서 진귀한 다이아몬드를 훔치기로 한다.

갑자기 오딘으로 이직을 감행한 아처. 맬러리는 어떻게든 아처를 다시 데려오고자 한다. 한편, 라나는 자신도 오딘으로 이직하고자 한다.

아처는 아버지의 정체를 놓고 맬러리와 맹렬한 설전을 벌이고, 라나는 시릴에게 앙갚음하기로 마음먹는다.