사랑의 마을, 에버우드

일에 몰두하며 살던 맨해튼의 외과 전문의 앤드루 브라운. 아내가 세상을 떠난 뒤 가족을 데리고 콜로라도의 소도시로 이사한다. 하지만 십 대인 아들은 이 변화에 반감이 가득하다.

에프럼은 해마다 열리는 가을맞이 축제에서 에이미와 만나 친해진다. 하지만 가족보다 일을 우선시하는 것 같은 아빠에게 갈수록 더 화가 나는데.

대리모가 되어 마을 사람들에게 외면받는 이웃의 출산을 도우려 급히 달려가는 앤디. 딜리아는 친구를 사귀려 애쓰고, 에이미는 에프럼을 차갑게 대한다.

성병이 퍼져 마을이 발칵 뒤집히자, 앤디와 애벗 박사가 함께 청소년 교육에 나선다. 에이미는 콜린이 가을 댄스 파티에 함께할 수 없다는 사실에 속상해한다.

집 뒷마당에 들어온 길 잃은 사슴. 앤디는 이 일을 계기로 에프럼과 가까워져 보려 한다. 에프럼은 아빠에게 콜린의 수술을 부탁하지 않았다는 사실을 에이미에게 털어놓는다.

앤디에게서 아들의 예후를 들은 콜린의 부모는 격한 감정에 휩싸인다. 하나뿐인 친구를 볼 수 없게 된 딜리아. 간간이 찾아오는 심리 치료사가 마을에 문제를 일으킨다.

앤디가 뉴욕에 있는 파트너의 도움을 받아 콜린의 수술을 집도하고, 에이미는 초조하게 결과를 기다린다. 브라이트는 사고 당일의 진실을 털어놓는다.

학교 수학여행에서 다정한 시간을 보내는 에프럼과 에이미. 앤디는 결혼기념일을 처음으로 혼자 맞으며 슬픔을 추스르려 안간힘을 쓴다.

집에 찾아온 장인, 장모가 앤디의 양육 방식에 대해 쓴소리를 한다. 에프럼은 에이미를 보려고 몰래 외출하고, 에프럼의 할머니는 마을 주민과 다툼을 겪는다.

폭풍으로 파티장에 갇힌 앤디와 애벗 박사에게 응급 수술 상황이 닥친다. 에프럼은 격렬한 다툼 중 아빠에게 위협적인 말을 내뱉는다.