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수석 작가 리즈 레몬에게 험난한 앞길이 열렸다. 부사장 잭 도나기가 '걸리 쇼'를 개편하고 배우 트레이시 조던을 영입하면서 섭외 임무를 맡은 리즈가 궁지에 몰린 것.

어디로 튈지 모르는 새 출연 배우 트레이시와 함께 쇼를 꾸려나가느라 정신없는 리즈. 분열된 제작진을 하나로 모으겠다며 리즈와 트레이시는 파티를 연다.

잭이 리즈에게 소개팅을 주선해 준다. 직원들과 개인적으로 더 가까워지고 싶은 잭은 작가들이 매주 갖는 포커 모임에 끼어든다.

리즈는 권위를 되찾기 위해 잭을 작가진에서 배제하고, 켄은 트레이시의 개인 비서로 나서며 고된 역할을 맡는다.

리즈는 잭을 콩트에 캐스팅한다. 한편, 제나는 해고당할까 봐 걱정하고, 리즈는 큐 카드를 싫어하는 트레이시의 태도에 의심을 품기 시작한다.

잭은 전 남자 친구와 재결합한 리즈를 챙기기 시작한다. 제나는 나이 들어 보일까 봐 걱정하고, 트레이시는 자신이 예전의 날카로움을 잃은 것은 아닌지 불안해한다.

'코난 쇼'에 출연할 예정이었던 제나. 하지만 잭이 그녀 대신 트레이시를 내보내기로 한다. 그리고 방송 당일, 트레이시가 돌연 불안정한 모습을 보이기 시작한다.

리즈는 찌질한 남자 친구를 차 버리고, 잭은 백악관 관료와의 관계에서 어려움을 겪는다. 트레이시와 투퍼는 성격 차이로 갈등을 빚는다.

자신의 앞날을 냉정하게 따져보며 제나에게 조언을 구하는 리즈. 잭은 엄마의 전화가 거슬리고, 조시는 트레이시 흉내 내기를 멈추지 않는다.

제나의 신작 독립 영화가 처참한 실패작이라고 리즈가 직언한다. 파산 위기에 몰린 트레이시는 자신의 유명세를 앞세워 주방 가전 제품을 홍보한다.