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비즈니스계의 오스카 상을 수상한 강모. 자신의 집에 잠입한 필연과 사투를 벌인다. 1970년, 금괴 밀수에 대한 첩보를 대수에게 전하는 어린 강모. 결국 밀수 현장에 투입된 대수는 사고를 당한다.

죽은 대수의 가족들은 여인숙에 은거한다. 한편 도주하다 다쳐 의식을 잃은 성모는 미팔군 사령부로 옮겨진다. 필연은 서울에서 오병탁 의원을 만나 중앙정보부에서 일해보고 싶다며 청탁한다.

연탄가스로 엄마를 잃은 강모와 미주. 성모를 만나러 서울로 가던 중 가방까지 강탈당한다. 한편 태섭에게 강남 땅을 최대한 매입하라 지시하는 필연. 성모는 기밀 서류를 찾는 재춘의 뒤를 밟는다.

빌딩 앞에서 성모를 기다리는 강모와 미주. 이 시각 성모는 미팔군 의무실에 쓰러져 있다. 한편 혼자 있던 미주는 성모처럼 보이는 남자를 따라간다. 의식을 찾은 성모는 햄튼에게 필연의 행각을 알린다.

토사에 묻힌 태섭의 목숨을 구한 강모. 하지만 토사가 사라져 공유수면을 매립하지 못하자, 태섭에게 강모가 묘안을 낸다. 한편 성모는 필연의 위협에도 불구하고 그의 음모를 밝히려 애쓴다.

햄튼의 관사로 잠입해 기밀 서류를 찾아낸 성모. 군의관이 죽었다고 절규해도 필연은 냉랭한 반응을 보인다. 한편 강모의 묘안 덕에 기사회생하는 태섭. 강모를 집에 데려가 학교를 보내려 한다.

등교를 시작한 강모. 이상한 힘으로 반을 움직이는 민우와 날을 세우고. 전교 꼴찌한 자신에게 정연이 날카롭게 한마디 하자 학구열이 솟는다. 한편 성모는 수상쩍은 중앙정보부 요원 테스트를 받게 된다.

정식의 소행으로 반지하방에 갇혀 시험을 못 볼뻔한 강모. 남숙이 도와 가까스로 시험을 친 후 전교 일등을 한다. 한편 캄캄한 지하실에 갇혀 겁박당하는 성모와 재춘. 두 사람 앞에 필연이 나타난다.

민우 밑에서 일하게 되자 태섭에게 반발하는 정연. 한편 강모는 태섭에게 충성을 다하고. 정연은 그런 강모가 못마땅하다. 민우가 고의로 일을 주지 않아 속상한 정연은 강모에게 위로를 받는다.

데모 혐의로 경찰서에서 마주친 강모와 미주. 서로를 알아보지 못한다. 한편 공사비로 머리가 아픈 태섭. 정연은 공사비 삭감을 위해 하도급업체들을 찾아간다. 강모는 그런 정연을 뒤에서 조용히 돕는다.