Beautiful days

치열했던 1975년 가수왕전. 성춘의 계략으로 뜻밖의 결과가 펼쳐진다. 모든 것을 잃게 된 영준은 라이벌 성춘과의 갈등 끝에 세상을 떠나고 아들 선재는 운명의 아이러니로 성춘의 집에서 자라게 된다.

연수는 동생 세나의 가수 꿈을 이뤄주기 위해 민철에게 간절히 부탁하고, 민철은 세나를 만나보기로 한다. 우연한 사고로 한 소년과 얽히게 된 민철은 세나와 그 소년의 노래를 들으며 생각에 잠긴다.

한밤중, 민철의 동생 민지가 경찰서 벽에 낙서하다 잡혀가자, 집안이 뒤집힌다. 화가 난 민철은 모든 책임을 가족에게 돌리고, 이 말에 분노한 선재와 격하게 다투며 형제간의 갈등이 극에 달한다.

동생을 사랑하는 연수의 마음에 감동한 민철은 자기 동생 민지를 돌봐주면 세나를 데뷔시키겠다고 제안한다. 연수가 제안을 받아들인 덕에 세나는 가수로 데뷔하지만, 성공 후 언니를 차갑게 외면하는데.

민철의 집에 들어간 연수는 동생 민지의 텃세에 시달린다. 꿈을 위해 고군분투하던 세나는 영양실조로 쓰러지고, 병문안을 간 연수는 세나가 자신 대신 민철의 동생 선재를 찾는 것을 보고 충격에 빠진다.

파티에 민철과 동행한 일로 직장에서 시기를 받는 연수. 반항적인 민지와 함께 거리에서 그림을 팔아 돈을 벌고, 이 일로 민지와 가까워진다. 한편, 선재와 연수의 과거는 서로에게 놀라움을 주는데.

얼굴 없는 가수 '제로'를 찾던 민철은 선재를 제로로 의심하기 시작한다. 연수와 선재는 과거를 공유하며 서로 호감을 느끼고, 민철은 연수에게 마음을 고백한다. 그러던 중 세나의 첫 무대 날이 된다.

민철은 '제로'를 잡기 위해 함정을 파고, 마침내 제로가 동생 선재임을 알고 큰 배신감에 휩싸인다. 이후 선재가 연수에게 다정하게 대하는 것을 보며 민철의 불신과 의심은 더욱 깊어만 간다.

질투심에 휩싸인 민철은 연수를 데리고 바다로 떠나고, 둘은 서로의 사랑을 확인한다. 서울로 돌아온 연수에게 선재가 사랑을 고백하는 순간, 민철의 집에 인사차 들른 세나가 이 장면을 목격하는데.

사진을 통해 선재의 출생 비밀을 알게 된 민철은 어머니 명자를 추궁한다. 한편, 세나는 라이벌에게 밀려 음반 녹음 기회를 놓치고, 선재는 그가 제로라는 것을 안 다른 기획사에서 음반 제의를 받는다.