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도박꾼 치수와 소년 인하는 경찰을 피해 서울행 열차에 오르고, 삶은 계란을 훔치는 인하를 소녀 수연이 목격한다. 인하는 소매치기 일당과 엮이고, 훔친 물건 속에서 수연의 액세서리를 발견한다.

서서히 가까워진 인하와 정원. 그리고 정원은 인하의 패거리들과 어울리기 시작한다. 한편, 조폭들의 협박을 받던 수연의 아버지 정태는 타짜인 치수를 찾아와 도와달라고 애원한다.

인하는 이감된 교도소 생활에 천천히 적응해가고 수연은 수녀 교육을 받으며 보육원 아이들과 행복한 시간을 보낸다. 한편, 미국에서 방탕한 생활을 하던 정원은 우연히 도박장에서 진희를 마주하게 된다.

인하는 출소를 축하하는 술자리에서 괴한의 습격을 받는다. 한편, 수녀원을 나온 수연은 카지노 딜러로 성장하고, 인하는 형사인 태준에게 수연의 행방을 묻는다.

오랜 시간이 지났지만, 수연은 단번에 인하를 알아본다. 마이클 장이 거액의 돈을 따자, 딜러인 수연은 위기에 빠진다. 이에 인하는 마이클 장의 영상을 분석하기 시작한다.

나이트클럽에서 간신히 대수를 피한 인하와 종구는 친구들과 즐거운 한때를 보내고 제주행 비행기에 오른다. 하지만 곧 이들은 같은 비행기를 탄 승국과 대수를 발견한다.

인하는 피트 보스로 빠르게 승진하고 대수는 서 회장에게 지분을 넘기려던 주주를 협박한다. 종구와 미란은 진희를 교체하려 하지만, 인하가 만류한다. 그리고 곧 진희의 정체가 드러난다.

상두는 인하에게 도와달라고 부탁하지만, 협박에 가까운 상두의 요구에 갈등하게 된다. 한편, 서 회장의 지시를 거부한 도환은 그의 노여움을 사고, 인하와 수연은 처음으로 행복한 시간을 보낸다.

상두의 협박에 인하는 어쩔 수 없이 다시 도박판에 뛰어든다. 함께 앉은 종구와 인하가 신호를 주고받으며 기회를 노리던 중, 누군가가 판돈을 올리자고 제안한다.

누명을 쓰고 미국으로 밀항한 종구와 인하는 그곳에서 만난 제니에게 모든 돈을 털린다. 한편, 도완은 카지노를 인수한다. 그러던 어느 날 인하는 마피아로부터 위험에 빠진 제니를 도와준다.