الساحرة السيئة

عندما تهبط عصا مكنسة هبوطًا اضطراريًا في شرفة "ميلدريد هابل"، تمتطيها إلى الأكاديمية وتبدأ تدريبها كساحرة حديثة مبتدئة.

حان وقت اختيار طالبات السنة الأولى لرفقائهن من القطط، لكن الخوف من الطيران يجعل قط "ميلدريد"، "تابي"، مُساعدًا سيئًا.

عندما تصل طالبة ذات شُهرة بمظهر كنجوم الروك وتروق لها "ميلدريد" مباشرة، تستغل "إيثل" صداقة الفتيات الناشئة لإثارة غيرة "مود".

عندما تحوّل تعويذة سارت على نحو خاطئ "إيثل" إلى خنزيرة، تنتقم بتحويل "ميلدريد" إلى ضفدعة، ويتعيّن على "مود" و"إيند" التعاون للعثور عليها.

تعجّ المدرسة بالإثارة بسبب زيارة "الساحر الأكبر" المفاجئة، وتكلّف المعلّمة "كاكل" "ميلدريد" بقيادة عرض جوي.

تؤدي خطة "ميلدريد" لتحقيق أفضل نتيجة في اختبار التاريخ إلى نتيجة عكسية حين تحولها تعويذة حكمة إلى عجوز وترغمها على انتحال شخصية معلّمة.

تستخدم "مود" الخائفة مسحوقًا للنسيان في أمسية الآباء حتى لا يتذكر أحد أخطاءها... ولكن على إثر ذلك، تنسى "ميلدريد" صداقتهما.

عندما تُوزّع دعوات اجتماع الساحرات للسنة الأولى، لا تشعر "ميلدريد" بانتمائها للاجتماع إلا بعد حدوث تطور مرعب يجبرها على تغيير رأيها.

تتصرف "هاردبروم"، المعلّمة القادرة على التنافس، بقسوة عندما تأتي مدرسة منافسة إلى أكاديمية "كاكل" للتنافس في "إلقاء التعاويذ السنوية".

يؤدي ضباب كثيف إلى إغلاق المدرسة، وتتسلّل "ميلدريد" و"إيثل" للعثور على قطة ضائعة لتجدا أن الأكاديمية تغيّرت بشكلٍ كبير بعد عودتهما.