Приятели с пушками

Ора и Кейси прибывают в Балун-Таун, но не знают, куда идти дальше. Они надеются, что Малыш Филли поможет им, несмотря на то, что за ним гонятся охотники за головами.

Когда ломается Бесси, троица договаривается о ремонте с Мамой Хитч. Оре снится ночь нападения на Ботику, когда она в последний раз видела Келби.

Мама Хитч готовится разделать Филли, а ее сыновья пытаются разобрать Бесси на запчасти. Маг открывает Королю свое истинное лицо.

В Веселом счастливом городе-рынке Филли отсылает Кейси за покупками, а сам отправляется на поиски легендарного (и в стельку пьяного) ронина по прозвищу 9-й.

Пока 9-й, Ора и Кейси весело проводят вечер в городе, Бесси ломается, и Филли приходится чересчур тесно сблизиться с природой.

Филли отправляется с дроидами в Мадуру, чтобы оплатить долг в баре, но по прибытии они обнаруживают город-призрак и чрезвычайно недружелюбное существо.

На Келби и Одина нападают бойцы в масках. Леди Дей продолжает слежку за Филли и отправляет дроида на поиски охотника за головами ДжоДжо.

Прибыв в город-помойку Зенит, Ора применяет на практике уроки дружбы, которые преподал ей Филли. Кейси встречает дроида с унылым отношением к жизни.

Спасаясь бегством от гигантского краба, троица проваливается в глубокую яму, где местные странные существа провозглашают их спасителями. Но здесь есть подвох.

В Скрипучих Пружинах Ора устраивается в бар официанткой и встречает мальчика по имени ДжоДжо, а Филли оказывается за решеткой по обвинению в убийстве.